【优质】埃森哲北京医药集团战略咨询项目中期报告.pptVIP

? Accenture 2002埃森哲版权所有 ? Accenture 2002 我们的工作进展 目录 2001年中国药品市场总额964亿元，从生产厂商到终端零售价值增加了62% 主要医药市场分布在东部经济发达地区，其中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的半壁江山 化学药及处方药仍占市场大部分份额 2000及2001批准的新药以四五类药为主，药品市场越大竞争也越激烈 目录 全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革 全球的主要制药企业都不同程度在分解着各自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化 价值链的分解创造了一些独特的角色，他们各有不同的价值驱动因素 医药行业的发展主要有三种驱动因素，规模效应对它们都有不同程度的影响 目录 必须积极培育现有的和未来的产品以保证发展的需要 具有创造性扩展的产品剂型可以有效延长产品的生命周期 产品线管理 – 双鹤 产品线管理 – 紫竹 产品线管理 – 万辉 产品线管理 – 赛科 产品线管理 – 集团 产品的分析方法及分析领域 经分析，我们认为到2005年中国处方药市场的组成将保留大部分中国市场的特性，并有向台湾及日本市场靠拢的趋势 中国药品市场在未来3年将以每年15.3%的速度增长，非处方药比重从1/5增加到1/3 北京医药集团在各药品大类中的能力评估 分析市场总量及发展速度，不同情景战略决策不同。心血管、消化及代谢等领域是应进一步考虑的领域 目录 一定规模的销售队伍是扩大药品潜在销售的必不可少的条件 高效的经营使北京医药集团可以有效收回市场推广的投资和其他固定成本 运营效率的管理 – 企业效率的管理 运营效率的管理 – 销售收入的分配 运营效率潜在的改善空间 运营效率潜在的改善空间 目录 兼并收购使医药行业集中程度逐步提高，企业以高于行业的速度快速增长 如果没有并购，一个公司的增长速度不可能远远超过行业均水平 收购与合并 总而言之，继续实施内部整合将创造巨大的有形和无形的价值 目录 下一阶段，我们将进一步展开现有的分析，更清晰的阐述集团可能的战略角色 我们将探讨各类战略举措的实施顺序—哪些可以单独进行，哪些需要同时开展？应该在何时开展？ 第四部分附录 2001年非处方药市场总计174亿元，其中镇咳感冒及抗过敏类药物比重最大 中国处方药市场最显著的特点是大比重的全身用抗感染药物市场 最近5年，医院进口药品品种销售*比重逐年下降，部分原因是外商在中国建立独资或合资生产厂。另外，价格指数**越高，进口药品使用的越少 2001年处方化学药制剂按销售收入排序的前20位品种，其中大部分为抗感染类药品 中国药品市场在未来3年将以年均15.3%的速度增长，非处方药比重从1/5增加到1/3 中国未来整体药品市场药类比重将更接近世界其他经济发达国家和地区的药类比重 对比其他经济发达国家和地区，中国处方药市场将如何变化？ 我们预测的结果，2005年中国处方药各大药类均有不同幅度的增长 进入中国医药市场的新药资源也将成为驱动中国医药市场发展的动力 创新药及专利到期药预示中国疾病治疗领域潜在的重大变化 经济增长及由此带来的医疗支出增长是拉动中国医药市场持续增长的主要驱动因素之一 其中城市人均医疗支出的增长更快 2000及2001年批准的一二类新药比重表明中国医药企业（科研单位）新药创新重点领域 最近5年在美国已获或将获批准的新药数量（估计） 2002－2005年世界著名公司部分专利到期药品 2000－2004年专利到期药品价值及各治疗领域专利到期药品数量 药品主要类别 全身抗感染 抗生素 抗菌剂 抗病毒 疫苗 消化及代谢 抗酸药 止吐药 肝胆保护 泻药 抗肥胖 糖尿病 双鹤（工业） 紫竹 万辉 赛科 制造费用 固定销售费用 财务费用 管理费用 可实现利润 仅利用企业内部比较得出的最佳实践，集团整体便可实现的利润改善空间如下 各企业的边际贡献 集团的各项固定开支 利润改善的空间 双鹤（工业） 紫竹 万辉 赛科 制造费用 固定销售费用 财务费用 管理费用 可实现利润 如果可以有效的发挥协同效应，集团通过整体调配企业资源可实现以下的利润改善空间 各企业的边际贡献 集团的各项固定开支 利润改善的空间 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 然而，不能实现协同效应，未创造能力的兼并收购将带来高风险，不能持续的增长。这就是目前双鹤的扩张战略带来的影响 集团良好的资产状况，以及医药股份拥有的先进的物流能力使集