石化转债募集说明书摘要.pdfVIP

股票简称：中国石化 股票代码：600028 中国石油化工股份有限公司 CHINA PETROLEUM CHEMICAL CORPORATION （注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22 号） 可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐人 高盛高华证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 主承销商 高盛高华证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 瑞信方正证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 2010 年 月 日 1-2-1 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出 认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书 全文同时刊载于上海证券交易所（ ）网站。 投资者若对募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-2 重大事项提示 1、本公司所处的石油石化行业是关系到我国能源安全和国计民生的基础性行业之 一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，宏观经济形势波动会对石油产品 及石化产品的需求产生影响，公司经营业绩亦可能随之产生波动。此外，本公司的经营 还可能受到其他宏观经济形势的不利影响，例如部分国家的贸易保护对出口的影响、区 域性贸易协议可能带来的进口冲击等。 2 、作为公司主要业务，本公司生产石油产品及石化产品需要耗用大量原油。国际 原油价格波动会影响本公司炼油业务和化工业务的经营状况，从而对公司经营业绩产生 一定影响。同时，由于国内成品油价格形成机制尚未完全市场化，成品油价格的调整频 率和调整幅度都相对滞后于国际原油价格的变动，因此有可能影响本公司炼油业务、营 销和分销业务以及化工业务的经营状况，从而对公司经营业绩产生一定影响。 3、本公司未来的持续发展在一定程度上取决于能否持续发现或收购石油和天然气 资源。本公司在获取石油与天然气资源时需承担与勘探和开发有关的风险，和（或）与 购买油气资源有关的风险，需要投入大量资金，并且存在不确定性。 4 、近年来，在国际原油价格剧烈波动、境内成品油价格调整相对滞后于国际原油 价格变动的情况下，本公司采取多项措施保障成品油市场的平稳运行，导致本公司炼油 业务曾经出现巨额亏损。2007年，本公司确认补贴收入49亿元；2008年，本公司确认补