2011年solarbuzz发布全球光伏市场报告(4页).docVIP

? Solarbuzz发布全球光伏市场报告 ? ? 根据Solarbuzz最新欧洲光伏市场报告所述，2011年上半年急剧的价格下跌并没有刺激到疲弱的欧洲光伏市场。2011年6月市场的回暖迹象来自于德国年中电价补贴下调的取消。Solarbuzz欧洲市场研究副总Alan Turner评论道：“在过去的十年中，欧洲在全球需求增长的过程中扮演了关键角色，从而推动了制造产能的扩张。之前没有安装上限的激进电价补贴现在逐步降低，以减少补贴支出。政策调整日趋频繁，为光伏系统的投资者带来了不确定性。 2011年上半年欧洲主要光伏市场的衰退使得组件厂商出货量大大超出终端市场的需求，导致了下游库存的高企，并迅速传导至上游。为刺激市场增长，晶硅组件厂商不得不将价格降至0.75～1.00欧元/W的新低。 ·光伏电价激励政策的改变影响市场增长 2010年欧洲光伏市场169%的高增长主要来自德国、意大利和捷克三个国家，其中每个国家的市场规模都达至GW级，合计占欧洲市场89%的份额。预计意大利占欧洲光伏市场的份额将从2010年的32%增长到2015年的39%，成为欧洲最大的一个光伏市场国家，而德国与意大利合起来占有欧洲市场份额却从2010年的80%将下跌至2015年的71%。尽管意大利市场的安装系统价格远高于德国市场，2010年意大利市场仍然呈高速增长，因为太阳能光伏项目投资报酬率可以高达20%，反映出慷慨的电价补贴水平，以及未来可大幅削减的的空间。 法国、西班牙、比利时与希腊在2010年构成了一个100～1000MW之间规模的二线光伏市场，预计在2011年仍然可以提供满足或超过客户预期的项目内部收益率（IRR）。然而，在2012年仅有希腊可以在大型地面安装市场中继续维持较高的投资报酬率。一些较小的有潜力增长的市场类似于斯洛伐克、保加利亚、乌克兰与英国将被看好。 在未来的18个月中，住宅系统的补贴将下调平均至少17%，100KW商用屋顶系统下调23%，1MW的地面安装系统下调34%。根据目前的政策计划，在主要的欧洲市场中，希腊与英国的住宅系统补贴削减幅度最低，而比利时、西班牙与法国大型地面安装系统的补贴会降到一个比最低的水平。在未来的五年，欧洲按客户应用划分的市场分布将会有一些变化，住宅市场份额将会翻一番。此外，投资集团市场份额会降低近一半，而商用（包括农用）市场仍然是占有最大份额的市场分支。 截至2011年6月，中国厂商晶硅组件的经销商价格巳经降至平均1.28欧元/W，相较于2010年底时的1.6欧元/W下降了20%。而2010年的全年价格相对比较稳定，只是在下半年有小幅的上升。相比较，欧洲与日本厂商的组件价格自2010年7月起持续下降，相对中国厂商组件的溢价从2010年一季度时的20～25%降低到2011年一季度的10～15%。2010年销售的组件中38%是从厂商、中间商卖到了安装商，37%经由批发商渠道，25%直接到终端市场。 ·下游光伏企业准备面对预期中的低迷市场增长 欧洲光伏激励政策的紧缩对于下游企业来说是一个严峻的考验，很多企业正在面临高价库存，销售疲软及潜在的现金流问题。目前对业务模式的重新评估，包括销售渠道的定位，地域多样化及并购活动，以及大型批发商通过对组件质量的不懈追求进行差异化竞争。长期来看，尽管太阳能电力成本快速降低，但是在通往市电同价的路上还有很多监管挑战需要解决。在短期内，德国电力公司担心光伏发电容量对于电网的稳定性会产生一些不可接受的风险。结果，电力公司将注意力集中在电力储存与智能计量技术，这不仅增加了成本与困难度，同时也延迟了光伏的推广。 Alan Turner补充道：“欧洲补贴政策的不确定性、产业的价格与监管限制将使得这一区域面对一个非常有挑战性的时期。基于几个高增长和高价格欧洲市场的业务模式将经受考验，更为分散的市场结构将大幅压低下游产业链利润。 亚太光伏市场将于2015年达到全球需求总量的26% 根据Solarbuzz最新发行的亚太主要终端市场报告，亚太光伏市场将快速成长，占全球总需求的比例预计将从2010年的11%成长到2015年的约26%。在这区域内的前五大市场分别为中国大陆、日本、印度、澳洲和南韩，预计在2011年将有3.3GW市场需求，而中国大陆和日本分居第一、二位。 各个主要亚太国家市场现正经历重要的政策架构变动。中国大陆、印度和澳洲都开始构建并网市场，日本和南韩则面对政策的转换以再度刺激其国内未来两年的需求。随着中国大陆制造厂家的产出达到全球的50%，其国内的需求也分别受到国家和省政府政策的鼓励。2011年中国光伏市场的规模可能比2010年扩张多达174%。 “亚太市场的成长预期很高，特别是在中国大陆和印度有着数GW的项目待安装。然而，最大的挑战来自在不断变化的政策和法规环境中确保这些项目的财务支持。”