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深圳市佳鸿贸易发展有限公司 （注册地址：深圳市罗湖区延芳路口东益华鹏汽车交易广场A区1号） 2012年中小企业私募债券 募集说明书 承销商 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17 楼 签署日期：2012年【】月【】日 1 深圳佳鸿私募债券募集说明书 声 明 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本次私募债券募集资 金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。发 行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本次私募债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。深圳证券交易所对本次 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行私募债券的投资价 值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 凡认购、受让并持有本次私募债券的投资者，均视同自愿接受本 募集说明书对本次私募债券各项权利义务的约定。本次私募债券依法 发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资 者在评价和购买本次私募债券时，应当特别审慎地考虑本募集说明书 下文所述的各项风险因素。 投资者认购本次私募债券，视作同意私募债券受托管理协议和私 募债券持有人会议规则。私募债券受托人管理协议、私募债券持有人 会议规则及私募债券受托管理人报告置备于私募债券受托管理人处， 投资者有权随时查阅。 2 深圳佳鸿私募债券募集说明书 重大事项提示 1、以 2011 年 12月 31 日公司财务数据为基准，假设本次债券全 部发行完成且全部用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相 关费用的情况下，深圳佳鸿母公司财务报表的资产负债率水平将由发 行前的 70.40%增加至发行后的 77.90%，上升 7.5 个百分点；母公司 财务报表的长期负债占负债总额的比例将由发行前的 0%增至 32.54%。由于母公司之前没有长期负债，负债均由流动负债构成，发 行本次债券将使公司长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司债务 结构将得到一定的改善。 2、以 2011 年 12月 31 日公司财务数据为基准，假设本次债券全 部发行完成且全部用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相 关费用的情况下，母公司财务报表的流动比率将由发行前的 1.16 增 加至发行后的 1.64。母公司流动比率将有较为明显