中信建投证券客服使用说明.ppt

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108客服使用说明 目录 一、产品介绍 二、系统架构 三、使用说明 三、使用说明 三、使用说明 三、使用说明 三、使用说明 三、使用说明 产品介绍 1 系统架构 2 3 使用说明 108客服为“108秘书员工版”的简称,是专为客户经理定制的与客户沟通的实时通讯软件。通过该软件,客户经理可以方便的查找客户,查看客户的在线状态并与客户在线沟通。 1. 运行 108客服提供两种运行方式: 1) 通过CRM调用 登录CRM,进入“108聊天”标签页,选择客户,点击“进入聊天界面”。 提示: a. 此步骤会调起 108客服 的登录界面, 员工号为不可输入状态,默认为您登录CRM的员工号。 b. 如果您希望自动登录,请勾选“记住密码”。 如图1.1 所示。 2) 独立运行 双击运行 “108客服” 图标, 输入 员工号和密码 登录。 提示:登录密码为您登录CRM的密码。 图1.1 登录界面 2. 查找客户 108客服支持 精确、模糊 和 分类 查找。 1) 主界面中的“查找客户…” 可按 客户资金帐号 和 姓名 进行 精确和模糊查找。 2) 点击“主菜单”中的“批量发送”,可进行分类查找。 3. 批量发送 108客服支持批量发送消息。 消息发送后,发送窗口会自动关闭。 接收到客户的消息后,托盘会闪烁,双击后可查看该消息。 4. 软件升级 108客服支持自动升级和手动升级两种方式。 1) 自动升级:程序运行后会自动升级。 2) 手动升级:点击“主菜单”中的“软件”进行升级。

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