鹏华货币基金券商培训版(3月9日).pptVIP

鹏华货币市场基金产品介绍鹏华基金管理有限公司二○○五年三月  远眺深圳“华尔街” 鹏华基金公司简介 1998年12月成立，是国内老十家基金管理公司之一。 2002年12月，公司荣获全国社会保障基金投资管理人资格，是社保基金首批六家管理人之一。 目前管理4只开放式基金、4只封闭式基金和3只社保资产组合，截止2005年1月，公司管理资产总规模已超过230亿元。 公司网站： 投资者服务热线： 0755 –专家视频在线咨询: MSN（phkf1998@）、 POPO（phkf1998）、QQ （178000518） 社保：“鹏华基金是做得最好的” 2002年12月13日，鹏华基金公司成为首批全国社保基金管理人，管理社保基金104、204和304组合，分别投资于股票、债券和货币市场，并于2003年6月正式开始运作。目前社保基金管理规模超过100亿。 全国社会保障基金理事会理事长、原财政部部长项怀诚2004年4月13日接受《财经》杂志专访时表示：“我现在就可以说理事会委托的基金中，鹏华基金是做得最好的。” （《财经》杂志2004年第8期 ） 鹏华社保为什么做得好? 鹏华客服：创造业内三个“第一” 基金行业第一家推出投资者服务俱乐部 —— “鹏友会”，针对不同类型客户，提供每日、每周、每月等多种形式的服务产品； 基金行业第一家在全国范围内聘任 “客户服务质量监督员” ，接受社会监督； 基金行业第一家推出“专家视频在线咨询”的网络服务项目，投资者可通过MSN 、POPO、QQ 进行咨询。  社保基金经理担纲 初冬女士，33岁，南开大学经济学硕士，7年证券从业经验。2000年8月加盟鹏华基金，历任研究员、普丰基金经理助理等职，具有丰富的债券投资经验和社保货币市场投资组合管理经验。 鹏华货币市场基金的主要投资对象 剩余到期期限在397天以内的短期债券； 剩余到期期限在一年以内的央行票据； 期限在一年以内的债券回购； 法律法规允许投资的其它金融工具； 本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。 货币市场基金三大优势 货币市场基金三大优势 货币市场基金三大优势 鹏华货币市场基金模拟收益率 鹏华货币市场基金的分红方式 在存续期内，本基金采用1.00 元固定份额净值交易方式，本基金自成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00 元； ? 本基金的分红方式为红利再投资。基金投资当期无论是否盈亏，维持基金份额净值为1.00 元，相应采取等比例调整基金份额持有人持有份额的分配方式。  券商销售鹏华货币市场基金的意义 1、保护存量客户 券商销售鹏华货币市场基金积极面对来自行业内、外的竞争，为存量客户提供灵活便利、稳定收益的现金管理工具，增强客户关系； ?在股市、债市低迷时，为客户提供一个资金的“避风港”，使其资金套现仍留在券商体系内，而不必回到储蓄存款上； 2、开发增量客户 ?货币市场基金为锲入点，将储蓄资金或社会短期资金逐步引入证券市场，等到股票、债券市场以及相应基金出现投资机会时可迅速介入； ?整合券商理财服务综合能力，推动券商各项业务拓展。 货币基金营销之道（一）：合理避税，等于多赚 货币基金营销之道（二）：钱少机会多 货币基金营销之道（三）：企业 “现金管理账户” 营销建议(一):针对个人目标客户 营销建议(二):针对机构目标客户 营销建议(三):妥善处理客户不同意见 营销案例 (一): 替客户着想 营销案例 (二):十元钱买一张名片 营销案例 (三):金牌营销故事  券商奖 励 政 策   把梳子卖给和尚 把冰卖给爱斯基摩人 一场足球赛，让你推销 饮料，怎样多卖一些？ 目 录 鹏华简介 产品特点 营销策略 奖励政策 按保有期年日均存量给予席位交易量 4、认购资金保有期交易量 按年日均存量给予一定比例奖励 3、认购资金保有奖励 设定一个分仓最低销售量，分不同档次给予不同倍数交易量 2、一次性认购交易量 （半年之内完成） 按最终销售额一定比例给予奖励 1、一次性认购奖励 内 容 奖 项 谢谢，拜托各位！ 本人联系方式 广西、海南区域经理：潘超 手机深圳电话：0755 –319 E-mail：panchao@ panda163@126.com 鹏华基金客服热线：0755 – 8235366