中央暖通服务商操作CRM系统流程.doc

中央暖通服务商操作CRM系统流程 工程商用机合同创建与提交 自我拓展的商机 说明：自我拓展商机至针对的是非集团内部工程，若内部工程则应创建内部物业联系单 操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116”回车或点击按钮“”；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入 步骤二：选择“创建----机会----售后自我拓展商机”，双击点开 商机类型分为安装类商机和维修类商机，服务商品为家用机移机或维保业务，则创建工程维保服务合同 ， 提示售后自我拓展商机成功创建结束。 内部物业联系单的创建 操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116”回车或点击按钮“”；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入： 步骤二：将内部物业联系单对应代码ZG04输入按钮1中，点击 ： 步骤三：点击 ，打开如下界面，售达方输入BP号后，敲回车，行政物业对接人和苏宁会员自动带出（“行政物业对接人”为行政和售后对接人员）： 步骤四：点击 提示，，则内部物业联系单创建完毕。 内部预算控制单（报价单） （五）操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116”回车或点击按钮“”；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入 步骤二：录入ZGO1售后自我拓展商机单号，打开 显示售后自我拓展商机，阶段为Z20售后商机跟踪、状态为E0002处理中时允许创建工程内部预算控制单。 步骤三：在商机中创建后续事务－销售－工程商用内部预算控制单，创建预算控制单 步骤四：内部预算控制单客户字段中系统根据商机自动生成来源、结算对象等。 步骤五：在产品中录入产品编码及数量。 在产品行项目条件中系统自动生成相关费用的成本价、毛利率、限价等。限价等于费用*（1+服务毛利率）。 步骤六：在抬头数据一般中将状态改为确认，点击保存则创建完成内部预算控制单。状态改为确认后则不能对单据进行修改。不是确认状态时则可以修改单据。 步骤七：如果是工程商用业务，需要在工程商用预算控制单中创建后续事务－销售－工程商用客户报价单（售后），创建客户报价单。 步骤八：系统界面中会出现产品，切记不要勾选客户报价单中系提由内部预算控制单自动带出的产品，不要点击复制，否则会出现错误。 步骤九：在产品字段双击产品编码，进入产品行项目。 步骤十：在行项目条件中点击增加附加行，双击附加行，选择ZG08工程安装服务报价和ZG09工程安装材料报价。 步骤十一：在ZG08、ZG09录入金额，即服务和材料的报价。 将所有的产品报价金额都录入完成后保存即生成工程商用客户报价单（ZGQ2） 以上是工程商用机内部预算控制单及工程商用客户报价单的具体操作步骤，服务商操作采取包工包料的模式，不需要出材料。故在做内部预算控制单时需要保证业务的成本毛利的真实性 商用机合同的创建 （五）操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“zkcon003”回车或点击按钮“” 步骤二：进入服务合同来源及管理平台界面，选择服务组织，勾选来源（也可在中选择合同来源方式）点击， 步骤三：双击来源单据号 进入单据界面，（在实际业务中，预算专员根据大客户专员提供的施工图纸以及了解业务情况，列出用到的每一个详细的材料编码以及数量并与结算部了解，在设计预算中涉及的服务商品中，哪些能够进行厂家结算，明确能够厂家结算的商品并作出预算，创建内部预算控制单，将预算报给大客户专员，由大客户专员在此基础上调整报价后报价给客户，与客户协商谈判后，最终确定客户报价，签订纸式合同，商机阶段与状态将调整为签订合同与成功） 在ZGO1售后自我拓展商机中点击创建工程商用机服务合同（如果是内部物业，则要求状态是确认才可后继创建服务合同） 步骤四：进入ZGC4工程商用机服务合同界面，根据实际谈判情况录入签约方式、作业方式、 来源及结算对象取值范围:大客户专员洽谈的工程业务则直接默认为D自我拓展，内部物业/连锁店内部渠道工程业务默认为C内部物业/连锁店, 对公销售业务员洽谈的统谈统签/分签工程销售合同根据实际情况自动取值A对公销售安装业务,B对公大客户维保 步骤五：在 ZGC4工程商用机服务合同里，根据实际谈判情况录入安装费结算方式 如果安装结算方式为里程碑，点击进入里程碑界面，点击添加行，在行里点击勾选要发生结算的里程碑，输入需要结算的客户结算比例，则自动带出客户结算金额，如果勾选了里程碑，则必输 里程碑界面下面有自动检查的的按扭，无误则显示，之后确认里程碑保存 说明：服务操作必须选择里程碑结算方式，并按照约定的结算比例进行结算付款 步骤六：在 ZGC4工程商用机服务合同里，录入合