康盛股份：公开发行公司债券募集说明书.pdf

股票简称：康盛股份 股票代码：002418 浙江康盛股份有限公司 ZHEJIANG KANGSHENG CO.，LTD 1 （注册地址：浙江省淳安县坪山工业园 幢） 公开发行公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） ( 1 ) 注册地址：杭州市杭大路 号 募集说明书签署日： 年 月 日 浙江康盛股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以及 中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作 的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对《浙江康盛股份有限公司2011 年公司债券之债券持有人会议规则》及《浙江 康盛股份有限公司2011 年公司债券之债券受托管理协议》的约定。《浙江康盛股 份有限公司2011 年公司债券之债券持有人会议规则》、《浙江康盛股份有限公司 2011 年公司债券之债券受托管理协议》及债券受托管理人报告置备于债券受托 管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若 对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本 募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1-1-1 浙江康盛股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之 外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易 平台业务实施细则》的有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量 5000 100 50 不低于 张（以人民币 元面额为一张）或交易金额不低于 万元人民币。 5000 50 债券大宗交易单笔现货交易数量低于 张且交易金额低于 万元人民币的债 券份额