2013.4季度云南省物流行业信贷风险预警报告.doc

摘 要 2012年4季度回顾—— 2012年11月份，云南省规模以上工业增加值增速达18.6%，比全国高8.5个百分点，2012年以来，全省规上工业增速逐月走高。经济的快速发展对物流业的有较强的支撑作用，具体表现如下： 公路物流业——2012年1-11月，全省公路完成货运量5.83亿吨，同比增长15.5%.公路客运量4.12亿人，同比增长8.2%。 水路物流业——2012年1-11月，全省水路旅客运输保持平稳增长，货运增速加快。水路完成客运量779万人，同比上升2%。货运量407万吨，同比增长4.4%。 铁路物流业——截至2012年12月31日，昆明铁路局累计完成出省物资运输3502.8万吨，超计划2.8万吨，同比增加52.7万吨。 航空物流业——2012年，云南省航空货运量完成28.3万吨，同比下降2.5%。 2013年1季度展望—— 政策方面，国务院出台10项政策降低流通费用。随着后期各项政策继续落实到位并发挥作用，2013年1季度宏观经济趋稳的基础预计进一步巩固，交通运输业发展态势有望稳中趋升。2013年1季度，建议银行对云南物流业采取“重点跟进”原则，建议银行适度进入航空、公路物流业。 目 录 第一章 2012年4季度云南省物流行业运行环境分析 1 第一节 物流行业外部环境分析 1 一、云南省宏观经济运行情况 1 二、财政政策动态分析 2 三、货币政策动态分析 4 四、产业政策动态分析 4 第二节 外部环境综合评价及风险预警 7 第二章 2012年4季度云南省物流行业运行分析 8 第一节 全国物流行业总体运行情况分析 8 一、社会物流总额保持平稳增长 8 二、物流业增加值稳步增长 8 三、社会物流总费用依然较高 8 四、物流业固定资产投资较快增长 9 五、社会物流需求平稳增长 9 六、物流市场价格仍保持低位运行 10 第二节 云南省物流行业总体运行情况分析 10 一、航空运输情况 10 二、铁路运输情况 13 三、水路运输情况 13 四、公路运输情况 14 第三章 2012年4季度物流行业产业链分析 16 第一节 上游行业对行业的影响分析 16 一、上游交通基础设施供给情况分析 16 二、国内成品油价格调整情况 18 第二节 下游制造业生产情况分析 19 一、煤炭产量情况 19 二、钢铁产量情况 20 三、原油及成品油产量情况 21 第四章 2012年4季度云南省物流业细分行业动态分析 23 第一节 航空运输业分析 23 一、东航云南与中国电信云南公司签署战略合作协议 23 二、东航云南引进年度第9架飞机 倾力区域枢纽建设 23 第二节 铁路物流业行业动态分析 23 一、云南铁路出省物资2013年计划3510万吨 23 二、昆明铁路局2013年投资217亿元建铁路 24 第三节 公路物流业发展情况分析 24 一、云南：保腾高速2013年2月6日试通车 全长63.8公里 24 二、云南：维德二级公路全线通车 总投资54.7亿 24 三、云南：呈贡至澄江高速路2013年3月开工 按双向六车道标准设计 24 四、云南：投25.51亿建瑞陇高速公路 25 五、云南：第一高桥2012年12月12日竣工 25 六、云南：麻昭高速建设启动 成首条低碳节能示范路 25 第四节 水上物流行业动态分析 26 一、省航务局抓好水运“惠民”工程 26 二、渡口渡船安全管理专项整治通过验收 26 第五章 2012年4季度云南省物流行业企业竞争力分析 28 第一节 全国物流行业重点企业经营情况分析 28 第二节 云南省行业重点企业竞争力分析 28 一、云南物流产业集团 28 二、其他重点企业动态 29 第六章 2013年1季度云南省物流行业信贷建议 32 第一节 总体信贷原则 32 第二节 细分信贷建议 32 一、子行业信贷建议 32 二、客户信贷建议 33 第七章 2013年1季度云南省物流行业展望与风险预警 34 第一节 行业展望 34 第二节 行业风险预警 34 一、宏观经济波动风险 34 二、行业运行风险 34 三、产业链风险 34 第三节 行业风险评级 35 表 录 表1 2012年4季度云南省物流行业外部环境及风险预警评级体系 7 表2 2011年以来云南三大机场飞机起降次数表 11 表3 2011年以来云南三大机场旅客吞吐量表 12 表4 2011年以来云南三大机场货邮吞吐量表 13 表5 2011年11月以来云南省公路、水路货运累计情况 14 表6 2011年11月以来云南省公路、水路客运累计情况 14 表7 2011年9月以来全国铁路累计固定资产投资及基本建设投资情况 16 表8 2011年5月以来全国道路运输业固定资产投资情况 16 表9 2011年6月以来全国水路