债券产品营销指引-精品.pptVIP

2009-03-24 * 深圳分行对公业务产品支持部 2011年5月 债券产品营销指引 目 录 一、债券产品介绍 二、目标客户 三、营销策略 四、对公业务产品支持部支持工作 一、债券产品介绍 （一）各类债券产品比较 可以 同左 可在证券交易所挂牌买卖交易。 上市交易 需要信用评级 同左 需要信用评级 信用评级 全额担保，但最近一期末 经审计的净资产不低于15 亿元的公司除外。 全额无条件不可撤销连带责任担保 需全额无条件不可撤销的连带责任担保 是否需要 担保 改善股权结构和融资结构 包括固定资产投资、技术更新改造、 改善公司资金来源的结构、调整公司 资产结构、降低公司财务成本、支持 公司并购和资产重组等等 主要限制在固定资产投资和技术革新改造 方面，并与政府部门审批的项目直接相联 (受发改委固定资产投资方向影响) 发债资金 用途 不适用 占企业债公司债发行总额的30%-40% 占企业债公司债发行总额的60%-70% 所占比例 没有行业限定 同左 能源、交通、城建、工业、高新技术等扶持性行业 行业限定 上市公司 有限责任公司(主要指国有独资)\上市 公司 中央政府部门所属机构、国有独资企业 或国有控股企业 发行主体 证监会 证监会 国家发改委 审批机关 指发行公司依法发行，在 一定期间内依据约定的条 款，可以转换成股票的债 券。 指