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中金公司资料收集 投资银行部： 投资银行部致力于与包括企业、政府机构、国际金融机构在内的一流客户建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系，通过为客户提供国际一流水准的全方位的融资、顾问服务，为客户创造价值。 投资银行部自成立以来，始终处在中国经济变化和挑战的最前沿，电信、金融、能源、交通、制造……，经过十余年的发展，目前客户已经涵盖中国经济几乎每一个重要行业，占到中国经济的半壁江山。 投资银行部为客户提供包括股本融资、债务融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务: ? 股本融资业务包括境内外资本市场的首次公开发行、再融资以及私募融资等； ? 债务融资业务包括企业债券、公司债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券、短期融资券、中期票据、金融债券、资产证券化产品、结构化产品等； ? 财务顾问业务包括为企业间的兼并、收购提供财务顾问服务，以及包括帮助企业进行内部的资产重组、改制等操作。 全业务、境内外市场兼顾的优势使得中金公司能够从客户需求出发，设计出最适合客户的一揽子服务方案，并协助客户有效实施。客户至上的理念，结合对中国国情的深刻理解与国际一流水准的专业能力，使得中金公司获得了客户的赞誉，并成为很多客户的首选投行。 自成立以来，中金公司共协助中国企业完成逾1,500亿美元的股本融资、逾700亿美元的债务融资以及1,840亿美元的兼并收购交易，在中国企业的股本融资、债务融资及兼并收购业务上均处于领先地位。机构证券销售和交易 销售交易部成立于1997年，主要向中国香港地区和内地市场以及部分海外机构投资者提供证券交易代理和投资顾问服务。作为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所的会员，以及中国政府银行间和交易所国债市场的承销团成员，中金公司为客户提供全面的销售和交易服务，并可根据客户的需求，为其设计和提供最佳执行方案。 覆盖全球的销售网络 ● 中金公司拥有一支从业经验丰富的机构销售和交易执行团队。凭借对中国企业和资本市场的深入理解和研究，为客户提供高水准的交易代理服务。 ● 销售交易部在国内外建立并发展了具有相当规模的销售网络，分支覆盖北京、上海、深圳、香港，并积极拓展海外市场。 出色的销售业绩 ● 销售交易部在中国市场成功销售了数个里程碑式的超大规模股票融资和企业债券项目。其中包括宝钢A股首次公开发行，融资78.46亿元人民币；中国人寿A股首次公开发行，融资283.2亿元人民币；中国联通A股首次公开发行，融资115亿元人民币；中国石化A股首次公开发行，融资118.16亿元人民币；中国招商银行A股首次公开发行，融资109.5亿元人民币；大秦铁路A股首次公开发行，融资150亿元人民币。 ● 凭借丰富的销售经验和强大的销售实力，中金公司先后帮助20多家大型国有企业海外上市，为项目成功发行做出了重大贡献。 广泛的二级市场机构客户分布 ● 销售交易部的主要服务对象为机构投资者，包括中外基金管理公司、保险公司、大型综合性企业及合格境外机构投资者。我们在A股市场券商基金份额以及QFII业务的市场排名均名列前茅。同时，我们在保险公司、社保基金和私募等行业中均有广泛的覆盖。 专业的交易执行、高效快捷的清算服务、严谨的风险控制 销售交易部以高度的自律性恪守各项法律法规，并根据国际市场惯例，销售交易部负责接受、执行客户的交易指令，运作部负责客户交易的清算并按客户的资金调拨指令划拨资金，风险控制部负责监督资金流向和清算的运作。销售交易、运作和风险控制三个独立运作的部门架构确保了适当的监督制衡与风险管理，从根本上保证了客户利益最大化的实现。 不断壮大的专业销售团队得到了业界充分认可 ● 通过近几年的飞速发展，中金公司的机构销售队伍不断壮大，为更多国内外客户提供专业的经纪业务服务。2004年8月，中金公司获得首批创新试点券商资格。2007年7月，公司经证监会评定为A类AA级券商。 中国工商银行案例分析 在全球有史以来最大的IPO、第一家A股和H股同时发行项目--中国工商银行上市发行中，中金公司销售团队创造的机构申购金额达到578亿美元，占所有机构申购金额的37%，相当于国际配售部分规模的7倍，从而推动工行IPO发行取得了圆满成功。 研究部的业务宗旨是通过客观、独立、严谨的专业研究和覆盖全球市场的研究平台，为海内外客户提供最具有前瞻性地的投资分析和判断。 广泛的研究覆盖 研究部在以下核心领域形成了系统的研究实力： ● 宏观经济（全球） ● 投资策略（全球） ● 金融（银行、证券、保险、房地产） ● 大宗商品（钢铁、有色金属、建筑材料、化工） ● 能源（电力、石油、天然气） ● 电信服务及通讯设备 ● 交通运输及公共事业 ● 消费（汽车、家电、食品、零售、旅游） ● 医药 ● 媒体和科技 严谨的研究方法 基于海内外专业机构投资者的需