湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

国创股份首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿） 湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd （武汉市武昌珞瑜路517 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 新时代证券有限责任公司 （北京市西城区月坛大厦15 层） 国创股份首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决策的依据。 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股） （二）发行股数：2,700 万股 （三）每股面值：人民币1.00 元 （四）每股发行价格：通过向询价对象初步询价，由公司与保荐人（主承销 商）根据初步询价情况直接确定发行价格。 （五）预计发行日期：【】年 【】月 【】日 （六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （七）发行后总股本：10,700 万股 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承 诺：受实际控制人高庆寿先生控制的本公司控股股东国创集团及本公司股东湖 北长兴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳前景 及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。 同时担任公司董事的周红梅还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让 的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转 让其所持有的公司股份。 （九）保荐人（主承销商）：新时代证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期：【】年 【】月 【】日 1-1-1 国创股份首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 国创股份首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 1、本次发行前本公司总股本为 8,000 万股，本次拟发行 2,700 万股普通股， 发行后总股本 10,700 万股，上述股份全部为流通股。受实际控制人高庆寿先生 控制的本公司控股股东国创集团及本公司股东湖北长兴承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发 行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳前景及周红梅承诺：自公司股票上 市之日起十