銀行內部控制基本測驗電腦應試說明.docVIP

理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明(簡章) (本測驗經教育部採認為技專校院評鑑加分依據( 理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明 壹、辦理依據 依據87年3月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格 凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加(不限資格)。 參、報名方式 一、一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。 二、欲辦理退費者，請先行至本院網站【訂單查詢】專區申請，辦理期間及退費標準如下： （一）該期測驗日6天（不含）前申請退費者，得扣除250元報名費後退還餘額。 （二）該期測驗日3天（不含）至6天（含）申請者，得扣除1/3報名費後退還餘額。 （三）該期測驗日3天（含）內，不得以任何理由申請退還報名費。 三、欲辦理訂單資料異動，僅限相同報名費用，請於該測驗日3天(不含)前逕至本院網站辦理，異動次數以一次為限；該測驗經異動後不得以任何理由辦理退費。 ※以上所述皆不含測驗當日。 例：測驗日為9月30日，於9月23日(含)前辦理退費得扣除250元報名費，退還剩餘報名費。9月24日至9月26日(含) 前辦理退費得扣除1/3報名費，退還剩餘報名費。9月27日(含)起不得辦理退費。1,150元整，採ATM或信用卡方式繳款。 三、「通訊地址」、「日間聯絡電話」、「夜間聯絡電話」、「行動電話」及「Email帳號」等，請詳細填寫正確以便聯絡。 四、網路報名完成後，不須列印報名資料，請於應試當日攜帶貼有照片之身分證件身分證、駕照、護照健保IC卡2日收到入場通知書，可至台灣金融研訓院網站（.tw）下載列印。 陸、測驗科目及內容 一、理財工具 1.金融機構的功能與規劃 2.短期投資工具 3.債券投資 4.股票投資 5.共同基金 6.衍生性金融商品 7.經濟觀念與經濟指標 8.保險的運用 9.信託的運用 10.金融商品與金融創新 二、理財規劃實務 1.理財規劃概論 2.理財規劃的步驟 3.客戶型態與行為特性 4.家庭財務報表與預算的編製與分析 5.現金流量管理 6.貨幣的時間價值與數量方法 7.居住規劃 8.子女養育與教育金規劃 9.退休規劃 10投資規劃 11.稅務規劃 12.全方位理財規劃綜合運用 柒、測驗時間及地點 一、測驗時間及科目（測驗日之節次時間說明如下）： 上午場次 下午場次 夜間場次 報到及預備 08：30~08：50 13：30~13：50 18：30~18：50 理財工具 08：50~09：50 13：50~14：50 18：50~19：50 理財規劃實務 10：00~11：30 15：00~16：30 20：00~21：30 註：1.理財工具，測驗題目50題4選1單選選擇題；測驗時間為60分鐘。 2.理財規劃實務，測驗題目50題4選1單選選擇題；測驗時間為90分鐘。 二、地點： (一)台北考區： 財團法人台灣金融研訓院院本部。 台北市羅斯福路三段62號4樓403教室。 (二)台中考區： 東海大學。 台中市西屯區台中港路三段181號B1樓M009教室，請從第二教學區側門進入）。 (三)台南考區： 南台科技大學。 台南縣永康市南台街號 財團法人台灣金融研訓院南區分部。 高雄市新興區中山一路308號4樓。 捌、電腦應試相關注意事項： 一、應考人應按入場通知書所載日期時間，攜帶貼有照片之身分證件正本（限新式國民身分證、駕照、護照健保IC卡.tw）查詢。應考人若未攜帶身分證件正本不得入場應試。 二、應考人除簡易型計算機及筆可攜至座位之外，個人私人物品請置於試場指定位置，貴重物品請自行保管。 三、行動電話及其他手持式通訊器材不得攜帶進入應試試場，違者該科以零分計算。置於指定位置之物品，若發出聲響或影響試場秩序者，仍依前項規定議處，惟指定位置區物品保管之責由考生自負。 四、就座後，於確認身分資料無誤時請鍵入身分證字號後按「登入」鍵，以便進入規則說明畫面及使用模擬應試畫面，以熟悉電腦應試之各項操作。 五、應考人得自備使用簡易型電子計算機（按鍵不得發出聲響）；應考人於測驗時不符規定之計算機，該科扣10分；計算機並由監試人員保管至測驗結束後歸還。 七、第一節於測驗開始10分鐘內得准許入場外，第二節須準時入場，凡遲到者一律不得入場應試。每節測驗開始後30分鐘內不得離場，並請於離場前按下螢幕右上方之「結束考試」鍵，再行離開。每節測驗時間結束後，應考人可回自己座位休息，但請勿將飲料帶進試場。 八、測驗中斷電力時間達15分鐘以上或其他不可抗力事由，以致無法繼續進行測驗時，該場次測驗不予計算，本院將另行安排日期測驗。惟應考人業已作答完畢；或雖未作答完畢，但分數已達合格標準者，仍以合格者辦理。 九、應考人違反下列規定者，該科目成績零分計算： （一）攜帶非透明之鉛筆盒或非必需或規定以外之物