企业私募与上市前准备概述.pdfVIP

2011年3月，上海 企业私募与上市前准备 上海胜道投资管理有限公司 董事总经理 邱红光 1 目录 第一部分 IPO一般流程及注意事项 第二部分 上市过程中的财务相关问题 第三部分 上市过程中的法律相关问题 第四部分 上市前私募融资 第五部分 上市后注意事项 2 第一部分 IPO一般流程及注意事项 3 第一部分 IPO一般流程及注意事项 确定公司发展 战略，筹备股 发行人与中介机 份公司改组。 构实施股份制公 司改组方案 召开创立大会，办 理工商变更 选定中介机构（ 券商、会计师、 律师、评估师） 股份公司运营， 申报上市材料， 准备申报材料 通过审核，取得 批文，实现上市 4 第一部分 IPO一般流程及注意事项 发行人的主体资格 根据 《首次公开 有限责任公司 股份公司设立 发行股票并上市 变更为股份有 需满三年，但 管理办法》规定， 限公司，可以 有限责任公司 IPO发行人应当 选择发起设立 整体变更可连 是依法设立且合 或募集设立。 续计算。 法存续的股份有 目前较多采用 限公司。 的是发起设立。 5 第一部分 IPO一般流程及注意事项 发起设立——发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。 •确定发起人，签订发起人协议，确定设立公司的总体方案，明确各方认购股份金额。 1 •向工商部门提出企业名称预申请，向国务院授权部门或省级政府提出发行股票和设立申 2 请。 •发起人在书面认定相应股份后，应即缴纳全部股款。以现金以外其他资产出资的，应依 3 法办理财产权转移手续。 •召开全体发起人大会，选举董事会和监事会，通过公司章程。 4 •向登记机关报送相关文件。 5 •登记申请批准后，公告成立。 6 6 第一部分 IPO一般流程及注意事项 股份制改组过程中需要注意的问题。 与主营业务相对应的资产应完全进入股份公司，包括不限于： 主要生产经营性设备、