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操千曲而后晓声 观千剑而后识器 ——从风险预警看授信评审决策 授信评审部华中评审中心 费成良2013年10月 目录 一、引言 二、预警特征分析 三、预警引发的思考 四、相关建议 引言: 为何 预警形势 预警？ 思考  单个预警背后肯定有  数量上相对较多 鲜活的故事；  时间上相对频繁  多个预警背后可能有  行业地区相对集中 相同的共性；  共性对未来评审决策 或许有借鉴价值；  本人对近期风险预警进行统计分析，寻求预警共性，以期为 未来评审工作提供参考。  将预警客户按行业、预警特征、企业性质( 民企/ 国企）等指 标简单分类。 目录 一、引言 二、预警特征分析 三、预警引发的思考 四、相关建议 1 预警可分为外因和内因（仅仅由于自身经营困难） 11 1 外因 •行业因素传导； 1 •联保担保互保链传导； 2 •短贷长用（多元化投资、固定资产投资、资金挪用等）； 3 • 民间借贷； 4 • 实际控制人因素传导/ 同业抽贷/其他。 5 1 预警类型具有行业聚集性和传导性 2 统计分析 预警客户中行业传导占64% （行业较集中，某单一行业达58%）、担 保互保联保链传导占24%、资金固化挪用及多元化占比14%、自身经营 困难且行业面影响不明显占比9%、同业抽贷占比6%、民间借贷占比 6% （备注：上述因素可并列发生）。 预警客户中单纯经营困难且行业面影响不明显的客户占比少，预警产 生的原因多为外部因素传导：行业因素的传导最强、担保链传导次之、 短贷长用等不可小视。 思考：  行业预警如此集中的反思？外部/ 内部  担保链传导为何如此凶猛？  资金固化挪用及多元化？短贷长用？外部/ 内部 （贷前调查/授信方案设 计/贷后管理等等） 1 行业分布特点 3 统计分析 预警客户中贸易类客户占比约70%，制造类客户占比约30%。 贸易类客户行业主要集中钢贸、煤贸、矿产品批发、服装批发、化工 贸易、家居批发等（相对集中）。 制造类客户主要集中在纺织、鞋类、小电器制造等诸多行业中（较为 分散）。 虽然预警客户行业分布较分散，但行业中产能过剩、资金密集型、强 周期、外向型、低附加值的行业相对较多。 钢贸、煤贸等预警较普 医贸、成品油贸易等预 遍？ 警少？ 1 民间借