某能源集团有限公司短期融资券募集说明书.pdfVIP

2006年美锦能源集团有限公司 短期融资券（第一期）募集说明书 发 行 人 美锦能源集团有限公司 主承销商 中国银行股份有限公司 二零零六年一月 目 录 绪 言 3 释 义 4 募集说明书概要 5 本期短期融资券概要 6 投资风险提示 7 本期短期融资券情况 12 发行人的基本情况 13 发行人的财务指标与数据 16 本期短期融资券募集资金的使用 24 发行人所在行业状况 25 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 27 发行人的股权结构 29 发行人高级管理人员简介 30 本期短期融资券的承销和发行方式 32 本期短期融资券的认购、登记与托管 33 本期短期融资券的交易、结算与兑付 34 本期短期融资券的税务等相关问题分析 35 发行人的违约责任 37 本期短期融资券的信用评级 38 本期短期融资券的法律意见 39 与本期短期融资券相关的机构 40 要求公布的其他事项 42 附录：发行方案 44 1 第 页 重要提示 投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案 不表明对本期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本 期融资券的投资风险做出了任何判断。融资券投资者应对信息披 露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的 投资价值，自行承担融资券的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证财务报告真实、完整。 融资券投资者根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利，监督发行人的有关行为。 2 第 页 绪 言 经中国人民银行备案，美锦能源集团有限公司定于2006年1月10日在全国银 行间债券市场发行规模为12亿元人民币的2006年美锦能源集团有限公司短期融 资券（第一期）。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认 购的有关资料。除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网 （ ）、中国债券信息网（T ）和其 他指定地点或媒体查阅本募集说明书