《暨关联交易 之》.PDFVIP

中德证券有限责任公司 关于 浙江方正电机股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充独立财务顾问报告（一） （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年十月 中德证券有限责任公司 补充独立财务顾问报告（一）（修订稿） 声明与承诺 中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受浙江方正电机股 份有限公司（以下简称“方正电机”、“上市公司”、或“公司”）委托，担任本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 贵会于2015 年7 月31 日下发中国证券监督管理委员会[151800]号《中国 证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。根 据《反馈意见》要求，本独立财务顾问对相关事项进行了认真核查。 并购重组委”）于2015 根据贵会上市公司并购重组审核委员会（以下简称 “ 年9 月23 日召开的2015 年第81 次会议审核结果，方正电机本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得有条件通过。独立财务顾问 就并购重组委审核意见提及的需独立财务顾问核实的相关事项进行了补充核查， 并出具《中德证券有限责任公司关于浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）》（修订 稿）（以下简称“本补充独立财务顾问报告”或“本报告”）。 本补充独立财务顾问报告系依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《财务 顾问业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务 备忘录等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核 查后出具。本独立财务顾问对本补充独立财务顾问报告特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设 本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础 6-2-1 中德证券有限责任公司 补充独立财务顾问报告（一）（修订稿） 上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或 需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关 政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位、个人出 具的意见、说明及其他文件做出判断。 4 、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本补充独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 5、本补充独立财务顾问报告仅根据《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》（151800 号）及并购重组委2015 年第81 次会议审核的结果要 求发表补充独立财务顾问意见，不构成任何投资建议，对投资者根据本补充独立 财务顾问报告做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 6-2-2 中德证券有限责任公司