《浙江省义乌市2016年度第一期 中小企业集合票据募集说明书》.pdfVIP

浙江省义乌市2012年度第一期 中小企业集合票据募集说明书 注册总金额：1.5亿元人民币 本期发行金额：1.5亿元人民币 发行期限：365天 发行人： 浙江伟海拉链有限公司、浙江伊美薄膜工业集团有限公司 主承销商/簿记管理人： 浙商银行股份有限公司 信用担保：中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销 连带责任保证担保 担保机构：中债信用增进投资股份有限公司 担保机构主体评级：AAA 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 集合票据债项评级：A-1 联合发行人 发行金额 主体评级 浙江伟海拉链有限公司 9,000万元 BBB- 浙江伊美薄膜工业集团有限公司 6,000万元 BBB- 主承销商/簿记管理人 浙商银行股份有限公司 二〇一二年四月 1  声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 集合票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人有权机构已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主 管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完 整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合票据，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 2  重要提示 本期集合票据由浙江伟海拉链有限公司、浙江伊美薄膜工业集团有限公司两家公司 在银行间债券市场以“统一产品设计、统一债券冠名、统一信用增进、统一发行注册” 方式共同发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。任一发行人在其发行额 度内各自承担还本付息义务，其参加本期集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付 息义务的承担、承诺或担保。 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期发行人应偿还的不超过人 民币壹亿伍仟万元的本金和其相应票面利息提供不可撤消的连带责任保证。同时，发行 人将本次发行金额7%的偿债保证金存入专项偿债资金账户提供保证。 本募集说明书中对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 3  目录 目录4 释义5 第一章 风险提示及说明 10 第二章 发行条款和发行安排 20 第三章 募集资金的运用244 一、发行本期集合票据的目的244 第四章 联合发行人的基本情况266 一、伟海拉链266 二、伊美薄膜 45 第五章 联合发行人主要财务状况 67 一、伟海拉链财务分析677 二、伊美薄膜财务分析90 第六章