科华生物招股说明书.pdf

上海科华生物工程股份有限公司首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会核准，上海科华生物工程股份有限 公司将于2004年7月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式 首次公开发行人民币普通股 （A股）1800万股，发行价格11.12元/ 股。 发行人上海科华生物工程股份有限公司、保荐机构 （主承销 商）申银万国证券股份有限公司，定于2004年7月2日 （星期五） 14:00-18:00在中小企业路演网上路演，敬请广大投资者关注。 本次发行的 《招股说明书摘要》于2004年6月30日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券日报》 上，提请广大投资者关注。 1、网上路演网址： 2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘 书等及保荐机构 （主承销商）有关人员。 上海科华生物工程股份有限公司 2004年6月30日  上海科华生物工程股份有限公司 （Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd.） 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 （封 卷 稿） 发行人： 上海科华生物工程股份有限公司 住 所：上海市钦州北路1189号 保荐机构 （主承销商）： 申银万国证券股份有限公司 住 所：上海市常熟路171号 上海科华生物工程股份有限公司 招股说明书 上海科华生物工程股份有限公司招股说明书 （Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd.） 发行股票类型：境内上市人民币普通股 （A 股） 预计发行量：18,000,000 股 单位：人民币元 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 11.12 0.54 10.58 合计 18,000,000200,160,0009,653,260190,506,740 发行方式：全额向二级市场投资者定价配售 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构 （主承销商）：申银万国证券股份有限公司 预计发行日期：2004 年7月5日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1－1－1 上海科华生物工程股份有限公司 招股说明书 特别提示 根据2004年5月21日召开的发行人2003年