佛山某公司首次公开发行股票招股意向书(pdf 308页)-精.pdf

佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 佛山星期六鞋业股份有限公司 （住所：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商）: （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼） 1-1-1 佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：5,500.00 万股 预计发行日期：待定 每股发行价格：待询价后确定 发行后总股本：21,500.00 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持有 8,672.90 万 股）、第二大股东 LYONE GROUP PTE. LTD. （持有5,487.10 万股）、 第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有 160.00 万股）承诺：自 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行 本次发行前 前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司第一 股东所持股 大股东深圳市星期六投资控股有限公司的股东张泽民、于洪涛、李刚 份的流通限 和林建江作为本公司董事和（或）高管承诺：在任职期间，不单独采 制及自愿锁 取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五，且 定的承诺 离职后半年内，不减少其该部分间接持有的本公司股份；其他股东承 诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期 限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 签署日期：2009 年 8 月 4 日 1-1-2 佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 一、股份锁定承诺：本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持 有 8,672.90 万股）、第二大股东 LYONE GROUP PTE. LTD.（持有5,487.10 万股）、 第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有 160.00 万股）承诺：自股票