同德化工：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-02-02.pdf

山西同德化工股份有限公司 招股意向书摘要 山西同德化工股份有限公司 SHANXI TOND CHEMICAL CO.，LTD. （山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构 （主承销商）： 北京市朝阳区建国路81 号20 办公1T01-06、07、08 号房屋 1-2-1 山西同德化工股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招 股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 1-2-2 山西同德化工股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司提请投资者注意： 1、本公司控股股东张云升（持股1,506 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购 该部分股份。股东张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、李文升、赵贵存、樊高伟、 白利军、王建伟、邬敦伟、樊有明、郭有泉、浙江天力、山东德利承诺：自股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由 发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 除上述承诺外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张云升、张乃蛇、邬 庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、白利军、赵贵存同时承诺：在任职期间每年转让的股份 不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股 份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 2、截至2009 年12 月31 日，发行人滚存未分配利润为8,470.05 万元。根据公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，公司截止2009 年12 月31 日的滚存未分配利润以 及2010 年1 月1 日起至发行前实现的可供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享 有。 3、本公司工业炸药产品所需的原材料主要为硝酸铵、乳化剂等化工产品，近三年 工业炸药产品原材料占其主营业务成本的平均比例为 77.77%，其中硝酸铵所占比重最 大，占其主营业务成本的平均比例为 47.35%。近三年公司硝酸铵的平均采购价格分别 为1,705.17 元/吨、2,257.95 元/吨、1,541.25 元/吨，2009 年比2008 年、2008 年比 2007 年上升幅度分别为-24.48%、46.50%。硝酸铵作为普通化工原料，市场上供应充足， 报告期内硝酸铵价格波动幅度较大，由于硝酸铵是本公司最主要的原材料，其价格变动 对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格继续出现较大波动，将引起公司生产成本的 变化，进而影响公司的经营业绩。 4、本公司生产的胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、铵油炸药民用爆 破器材产品，因其含水性和低感度的化学特