某银行投资银行业务政策运作模式产品及案例课件.pptVIP

个人简要介绍——投资银行相关工作经历： 某投资银行董事、合伙人： 战略咨询、并购重组、私募融资、政府财务顾问、多家上市公司常年财务顾问； 某省级国有资产经营公司： 产业整合、产业基金、投资论证、国有资本运营； 上海某控股集团公司总裁： 全面经营管理、战略管理、投融资决策及操作执行、集团价值管理； 集团控股上市公司的资本预算、经营计划、投融资、资本运作； 上海某五星级酒店董事长、总经理： 项目收购、债务重组、资本预算、战略决策、绩效考核、经营管理、管理“管理公司” 某万人大学董事长： 项目收购、经营计划、资本预算、价值管理，等等。 为何做投行？ 经营环境：应对新金融时代（直接融资、脱媒趋势加速、一体化金融服务需求）市场竞争的需要； 监管形势：满足新资本协议等（资本充足率、存贷比、量化调控）强约束的需要； 战略转型：民生银行战略转型、二次腾飞，培养市场竞争优势，实现可持续发展的需要； 创造价值：改善收益结构、提高ROA、ROE、RAROC，为境内外投资者创造价值（境内外投资者的预期）的需要； 人力资本：人力资本提升（与时俱进、知识更新、职业发展）的需要。 何谓投资银行？ 投行起源： 美国——投资银行（贷款、证券的承销和买卖） 英国——商人银行（起源于海外贸易的承兑银行） 主要业务：