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暨 南 大 学 《财富管理》课程考查 论文题目 家庭理财规划书 学 院 经济学院 学 系 金融系 专 业 金融 姓 名 陈戈扬 学 号 1430181035 指导教师 时旭辉 二0 一五 年 三 月 七 日 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc413708608 一、 声明  PAGEREF _Toc413708608 \h 1  HYPERLINK \l _Toc413708609 二、 摘要  PAGEREF _Toc413708609 \h 1  HYPERLINK \l _Toc413708610 （一） 理财原则  PAGEREF _Toc413708610 \h 1  HYPERLINK \l _Toc413708611 （二） 理财策略  PAGEREF _Toc413708611 \h 2  HYPERLINK \l _Toc413708612 （三） 规划后理财目标的可实现情况  PAGEREF _Toc413708612 \h 2  HYPERLINK \l _Toc413708613 三、 宏观经济分析与基本假设依据  PAGEREF _Toc413708613 \h 3  HYPERLINK \l _Toc413708614 四、 客户的基本情况和理财目标  PAGEREF _Toc413708614 \h 4  HYPERLINK \l _Toc413708615 （一） 家庭基本情况  PAGEREF _Toc413708615 \h 4  HYPERLINK \l _Toc413708616 （二） 家庭理财目标  PAGEREF _Toc413708616 \h 4  HYPERLINK \l _Toc413708617 五、 客户家庭财务报表编制和诊断  PAGEREF _Toc413708617 \h 4  HYPERLINK \l _Toc413708618 （一） 家庭财务情况  PAGEREF _Toc413708618 \h 4  HYPERLINK \l _Toc413708619 （二） 家庭收支情况  PAGEREF _Toc413708619 \h 6  HYPERLINK \l _Toc413708620 （三） 家庭财务比率分析  PAGEREF _Toc413708620 \h 7  HYPERLINK \l _Toc413708621 （四） 家庭状况分析诊断  PAGEREF _Toc413708621 \h 7  HYPERLINK \l _Toc413708622 六、 家庭理财规划  PAGEREF _Toc413708622 \h 9  HYPERLINK \l _Toc413708623 （一） 理财目标  PAGEREF _Toc413708623 \h 9  HYPERLINK \l _Toc413708624 （二） 理财基本假设  PAGEREF _Toc413708624 \h 9  HYPERLINK \l _Toc413708625 （三） 理财整体规划  PAGEREF _Toc413708625 \h 10  HYPERLINK \l _Toc413708626 七、 风险提示和定期检讨安排  PAGEREF _Toc413708626 \h 16  HYPERLINK \l _Toc413708627 （一） 风险提示  PAGEREF _Toc413708627 \h 16  HYPERLINK \l _Toc413708628 （二） 定期检讨安排  PAGEREF _Toc413708628 \h 16  HYPERLINK \l _Toc413708629 八、 结束语  PAGEREF _Toc413708629 \h 17  PAGE \* MERGEFORMAT17 家庭理财规划书 陈戈扬 经济学院 14级金融 声明 尊敬的黄先生： 您好！ 感谢您委托我们为您设计理财规划，我们愿为您提供所有力所能及的帮助。 本理财报告用来帮助您明确