华理投资银行学复习总结教程解析.doc

投资银行学 Investment Banking 第一章 投资银行概述 1.1 投资银行的内涵 投资银行的定义（较广视角） 包括所有资本市场业务，从证券承销、公司融资到并购，以及基金管理和风险投资等，但不包括不动产经纪、保险和抵押贷款业务。 1.2 投资银行的基本业务 传统投资银行业务 证券发行与承销、证券交易、企业并购 现代投资银行业务 资产证券化、项目融资、私募股权投资、资产管理、金融衍生工具等其他业务 思考题 投资银行的定义（较广视角） 谈谈你对高盛14条业务原则的理解（选择三项即可）。 第二章 证券发行与承销 2.1 证券市场的保荐制度 保荐业务范围 发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责： 首次公开发行股票并上市； 上市公司发行新股、可转换公司债券； 中国证监会认定的其他情形。 证券公司申请保荐机构资格应具备的条件 注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元；符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人 持续督导的期间 首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度； 首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度； 主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。 创业板上市公司发行新