供应链用户手册.docVIP

供应链系统日常处理 采购业务处理 采购流程 采购申请单 采购订单 外购入库单 采购发票 付款单 其中，采购发票和付款单由财务做。 步骤： 1．采购申请单 选择【供应链】 【采购管理】 【采购申请】 【采购申请单—新增】，单击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图1.1.1所示。 图1.1.1 由于公司是以安全库存来进行采购所以在【源单类型】选择空白，单击【选项】，在下拉菜单点击【库存缺货查询录入】。如图1.1.2。进入后弹出图1.1.3对话框，选择物料范围（不选就是全部），单击【确定】，弹出图1.1.4对话框，根据足缺料进行采购，选择你要采购的物料后单击工具栏上的【返回】，点击【保存】，再由主管人员【审核】后完成。如图1.1.5。 图1.1.2 图1.1.3 图1.1.4 图1.1.5 2．采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定。 选择【供应链】 【采购管理】 【采购订单】 【采购订单—新增】，单击进入采购订单新增窗口，如图1.2.1所示。通过关联方法（在【源单类型】中选择采购申请单，然后在选单号中按【F7】出现图1.2.2所示选择需要采购的物料单击【返回】）填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】。 图1.2.1 图1.2.2 3．外购入库单 外购入库单有两种生成方式，一是直接录入，二是从其他单据关联引入数据生成。 选择【供应链】 【采购管理】 【外购入库单】 【外购入库单—新增】，单击进入外购入库单新增窗口，通过关联方法（同采购订单方法一样）填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】。如图1.3.1所示。 图1.3.1 4．退料过程 原收料通知单 退料通知单 红字外购入库单 红字采购发票 退款单 其中，我们公司直接开红字外购入库单前面2步省略。 步骤： 【供应链】 【采购管理】 【外购入库】 【外购入库单—新增】 【点击“红字”按扭】填制单据中相关内容，【保存】后【审核】。如图1.4.1所示。 图1.4.1 销售业务处理 常用销售流程 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单 其中，销售发票和收款单由财务做。销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用（公司不使用）。当然，销售出库单也可以在仓库系统新增。 销售订单 步骤： 选择【供应链】 【销售管理】 【销售订单】 【销售订单—新增】，单击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图2.1.1 图2.1.1 销售出库单 步骤： 选择【供应链】 【销售管理】 【销售出库】 【销售出库单—新增】，单击进入新增窗口。通过关联方法(同采购关联方法一样)填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图2.2.1所示。 图2.2.1 3．销售退货 原发货通知单 退货通知单 红字销售出库单 红字销售发票 退款单 红字销售出库单 步骤： 选择【供应链】 【销售管理】 【销售出库】 【销售出库单—新增】，进入新增界面，选择红字，通过关联方法填制单据中相关内容后【保存】，【审核】，如图2.3.1所示。 图2.3.1 商机管理与服务管理 商机管理与服务管理都支持从网页登陆。一般网址是42/k3web,图3.1.1。 图3.1.1 商机管理主要包括客户管理、商业机会、活动管理。主要的流程图入图3.1.1所示 图3.1.2 商业机会的处理 步骤： 因为销售阶段、竞争对手资料是在一些报表、单据中可能用到的资料，我们在这里可以先录入，也可以在需要的时候进行录入。录入销售阶段如图3.1.3所示，选择【业务资料】下拉菜单选择【销售阶段定义】。 图3.1.3 点击【确定】进入销售阶段定义的界面，点击左上角的【新增】按扭，跳出录入销售阶段的界面，如图3.1.4所示，录入代码，阶段名称，成功率等资料。 图3.1.4 新增客户资料：选择【客户管理】 【客户—新增】，如图3.1.5所示。在这里需要注意的是交易客户的选项。因为在系统中只有交易客户才能被用与K3 ERP系统，才能被业务单据所引用。业务单据包括：销售（外销）订单、发货通知单、销售出库单、发票、应收票据等。因此，一般新增的客户可以随意建立编码，此时只能进行当前客户的商业机会、活动、报价单、模拟报价单、经商务洽谈成