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L1面谈技巧 业务流程 开发客户 接洽 L1面谈 L2讲解 +尝试成交 CS签约 CS维护关系 L3尝试成交 ／成交 开发客户 接洽 L1面谈 建立信任 收集资料 确定需求 设定预算 为L2铺垫 预约 L2 L2讲解 +尝试成交 CS签约 CS维护关系 L3尝试成交 ／成交 准备工作 形象素质 心里素质 客户信息 理念 步骤／程序 面谈 工具 名片 销售工具 理财计算器／计算机 公司画册 纸张 笔 电话预约 目标：约个面谈的机会 公司介绍 （讲述方式以简单为主，牢记目标只是为了约客户见面）： 方式：吸引客户让他觉得有兴趣见面 第三方独立理财顾问机构／财富管理 多种国际性、多元化金融平台包括银行、基金、证券、保险等 按照客户个别情况以及理财目标（资产增值／多元化，税务安排，资产保障） 具体情况，让我们专业的理财顾问团队和您详谈 我们的产品都是量身订造的，所以不如先让理财顾问团队和您见个面然后才按照你个别的情况提供具体資料 理财顾问的的职责 建立信任 引导客户对 海外投资的兴趣 收集资料 确定需求 设定预算 为L2铺垫 预约 L2 销售4宝： 表叙项目 工具 行业及公司介绍 名片 + PPT 让客户了解理财投资概念以及加强客户的信心 了解您的客户 帮助客户了解他们的需求和