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时代出版传媒股份有限公司 非公开发行股票 预 案 二○○九年九月十二日 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 3、本次非公开发行股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。 4、本次非公开发行价格不低于13.00元/股，未低于公司第四届董事会第六次会议决议公告日2009年9月12日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即12.96元/股。募集资金净额不超过70,000万元。发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 5、若公司股票在定价基准日至发行日期间