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工业机器人行业分析报告 目 录 图表35：2009 年-2012 年工业机器人四巨头销量走势 数据来源：中国机器人网 华夏行业投资咨询网华夏行业投资咨询网 从机器人成本上来看，本体的机械结构占比在30%左右，超过50%的部分来自于伺服系统和减速器这种关键零部件，它们决定了产品的性能、质量以及价格，因此是机器人产业发展必不可少的一个环节。 图表36：工业机器人成本结构比重 数据来源：中国机器人网 华夏行业投资咨询网华夏行业投资咨询网 工业机器人关键零部件主要包括精密减速机、高性能交直流伺服电机和驱动器及高性能控制器等。机器人共4 大组成部分，本体成本占22%，伺服系统占24%，减速器占36%，控制器占12%。机器人产品对零部件的专业性要求强，由于我国在基础工业的落后，使得在关键零部件上在精度、成本等方面与国外存在一定差距，为了生产符合标准的机器人，必须进口相应的关键零部件，关键零部件的价格制约了国产机器人量产化。 国内外技术差距最大的是速机和伺服电机。三大关键零部件决定了产品的性能、质量及价格，是机器人产业发展必不可少的一环。但3大关键部件进口比例较高，特别是减速器基本被日本2家公司垄断。因此现在国内制造工业机器人成本较高。 图表37：国内工业机器人关键零部件市场情况及与国外的技术差距 数据来源：公开资料整理 公司 控制器 驱动器 伺服电机 减速机 ABB 自制 自制 外购 外购 FANUC 自制 自制 自制 外购 KUKA 自制 外购 外购 外购 YASKAWA 外购 自制 自制 外购 Couma 外购 外购 外购 外购 Nachi 外购 外购 外购 外购 图表38：国外主流机器人核心零部件自制情况对比 数据来源：公开资料整理 5.4、国内机器人企业以系统集成商为主 如前所述，欧、美、日等外资企业在单元产品市场中占据主导地位。目前，国内的机器人企业多为系统集成商。根据国际经验来看，国内的机器人产业发展更接近于美国模式，即以系统集成商为主，单元产品外购或贴牌，为客户提供交钥匙工程。与单元产品的供应商相比，系统集成商还要具有产品设计能力、项目经验，并在对用户行业深刻理解的基础之上，提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。 类型 模式介绍 特点 日本模式 产业链分工发展 机器人制造厂以开发新型机器人的批量生产优质产品为主要目标，并由其子公司或社会上的集成工程公司来设计制造各行业所需要的机器人成套系统。 欧洲模式 交钥匙工程 机器人的生产和用户所需要的系统设计制造，全部由机器人制造厂商自己完成。 美国模式 集成应用，采购与成套设计相结合 采购与成套设计相结合，美国国内基本上不生产普通的工业机器人，企业需要机器人通常由工程公司进口，再自行设计，制造配套的外围设备。 中国模式？ 国内核心零部件短缺，自己外购零部件组装机器人单体成本太高，需模仿国外机器人或给国外巨头做系统集成。 图表39：全球工业机器人产业发展模式 数据来源：公开资料整理 中国机器人市场基础低、市场大。中国机器人产业化模式较可行的是从集成起步至成熟阶段采用分工模式。即美国模式（集成）-日本模式（核心技术）-德国模式（分工合作）。 图表40：中国机器人产业发展模式的设想 数据来源：公开资料整理 图表41：2005-2011 年中国自动化市场规模 单位：亿元 数据来源：工控网 自动化系统集成市场是机器人单元产品市场规模的10 倍以根据工控网统计，国内自动化产品市场规模2011年已达920 亿元，2012 年预计已超过1000 亿元。 国内自动化市场下游应用领域以装备制造业为主，占比40%左右，其中机床工业是自动化产品的主要客户，需求占装备制造业总需求的四分之一。 图表42：2011 年国内自动化市场结构（OEM） 数据来源：工控网 从国内的实际发展形势看，由于工业机器人在国内发展历史较短，还没建立起稳定而完备的销售网络，单元产品供应商对系统集成商有一定的依赖性。欧美工业机器人厂家开拓中国市场时，采用直接面向客户销售和机器人系统集成为主的双向业务模式，存在少量代理商或代理店，如ABB 直接销售机器人和通过系统集成商销售机器人的方式各占50%，史陶比尔则全部通过系统集成商销售机器人。日韩系的机器人厂商在一般会在国内铺设广大的经销商代理网络以扩大机器人在中国的占有率，也有相当一部分的厂商也会通过系统集成商合作的形式销售产品，如安川。 5.5、工业机器人由汽车工业向一般工业快速普及 国内工业机器人使用仍较多集中于汽车行业。就全球平均水平来看，汽车行业的应用约占工业机器人总量的40%，而在中国，这一数字目前在70%左右。随着市场对机器人产品认可度