珠海园区合作方案说课.ppt

中信证券领先的承销能力 * 三种融资方式比较 融资方式比较 　 股权融资 债券融资（中小企业私募债） 有限合伙基金 定义 股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。 债权融资是指企业通过借钱的方式进行融资，债权融资所获得的资金，企业首先要承担资金的利息，另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。债权融资的特点决定了其用途主要是解决企业营运资金短缺的问题，而不是用于资本项下的开支。 有限合伙产业基金是指一名以上普通合伙人（GP）与一名以上有限合伙人(LP)所组成的合伙，它是介于合伙与有限责任公司之间的一种企业形式。 注册资本 根据主板创业板新三板要求不同，新三板无限制 无限制 承诺出资制，无最低要求，按照约定的期限逐步到位；如需申报备案则最低不少于1亿元。 优势 (1)募集资金的数量巨大； (2)原股东的股权和控制权稀释得较少； (3)有利于提高企业的知名度； (4)有利于利用资本市场进行后续的融资。 （1）中小企业私募债是一种便捷高效的融资方式； （2）中小企业私募债是发行审核采取备案制，审批周期更快； （3）中小企业私募债募集资金用途相对灵活，期限较银行贷款长，一般为 两年； （4）中小企业私募债综合融资成本比信托资金和民间借贷低，部分地区还能获得政策贴息。 （1）有限合伙制符合不同投资者的利益要求，可以实现资本与人才的完美结合； （2）有限合伙制结构简单，可以避免法律对于投资机构的诸多限制和税收要求； （3）有限合伙制PE基金对于基金管理人的激励措施具有明显优势； （4）大大提高了决策效果和决策效率 融资成本 无 9-15%/年 8-12%/年 发行时间 主板创业板2-3年，新三板6个月 6个月 按照发行进度而定 * * 若阁下想了解关于融资方案的更多详情，请咨询我公司以下人员，我们将竭诚为您服务。中信证券佛山营业部 企业融资部艾洋 座黄健辉 座Tel： +8620 6660 9943 业务联系 * 中信证券股份有限公司 广东分公司 中国．广州 珠江新城临江大道5号保利中心37层 510623 Tel： +8620 6660 9943 Fax： +8620 6660 9961 * * * 珠海V12文化创意产业园融资方案介绍 * * 前言 文化产业是国家重点扶持产业之一，近年来发展十分迅速。但是，随着文化产业的发展壮大，资金瓶颈已经成为了阻碍这些文创类企业持续发展的主要因素，很多优质的文创类企业往往被扼杀在资金当中。 中信证券作为国内最大的上市券商，各项业务始终保持行业龙头地位，尤其在股权融资、债权融资、财务顾问等方面具备先天的优势和成熟的经验，中信证券将会竭尽全力为珠海V12文化创意产业园提供全方位的金融服务，支持珠海V12文化创意产业园做大做强。 主要内容 1、中信证券背景介绍 2、园区融资模式介绍 3、案例分享 * 中信证券背景介绍 中国最大的信托公司 提供多种信托服务和产品 关注信托资产管理和投资管理业务 中国第七大商业银行，总资产超过2.27万亿人民币 中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行 中国第一家中英合资人寿保险公司 产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域 中国第一家通过公开发行上市的证券公司，同时也是中国第一家A+H同时上市的证券公司 中国最大且综合能力最强的证券公司 为非金融资产提供托管服务 收购和保管非不良资产 境外私人股权基金和管理 非金融业务 （金融业务） 投资控股业务 房地产与基础设施业 工程承包业 资源业 信息产业 制造业 商贸及服务业 中证期货 * 中信证券背景介绍 为企业提供全面、专业服务，与客户共同成长 2007年公募增发 国际业务 买方业务 1995年发起设立 2003年A股公开发行 上市并交易 大项目战略 大网络战略 锐意进取 专注于 中国业务 的国际一流 投资银行 首家公开发行 的证券公司 净资产 业内第一 诚信稳健 首批创新试点 的证券公司 市场价值 业内第一 业务综合实力 业内第一 首家合作发布 基准性、投资性 指数的证券公司 2010年国际战略联盟 管理水平 国际化 买方业务 2011年探索实践新商业模式 H股挂牌上市并交易 巩固卖方优势 发展资本中介 深化国际布局 2012年