特级考评内容及考评流程.doc

特级考评要点及考评业务流程 一、会场的布置及准备情况 1、会场布置，专家和与会公司领导座位排序、名牌等 (专家组座次从左至右：信息化组、施工组、设计组，施工组中一人为本次检查组组长)； 2、会场横幅、投影上显示欢迎词(参考：热烈欢迎住建部特级资质实地核查专家组领导莅临我单位检查指导)； 3、信息化汇报人员安排就位，演示电脑调试正常； 二、公司领导整体汇报情况 1、公司领导介绍公司的整体情况（一般是董事长），发展历程、资信状况、人员组成、科技进步成果、业绩、荣誉等（汇报大概10分钟，最好控制在7-8分钟左右）； 2、信息化建设情况，建设历程，现有系统情况的介绍（分管信息化的领导也是控制在10分钟之内）； 3、公司情况汇报完毕后，专家组分三路开始检查(施工组，设计组，信息化组)每组2个专家进行检查； 三、信息化各业务系统检查 专家组中的2位信息化专家留下检查信息化情况，其中一位检查信息化各业务系统使用情况，另一位专家与网络管理员前往检查机房设备及运行情况； （一）、机房检查 1、机房检查注意事项（A-B） A、按考核标准中关于机房建设的各项指标严格检查； B、按照考核标准要求，机房的各类文件资料必须要提供打印纸制文档； 2、机房检查具体内容（A-L） A、网络拓扑图及相应文件资料的检查(必须提供相应的打印纸质文档)； B、防火墙检查(询问防火墙如何配置、杀毒软件安装及使用情况)； C、根据网络拓扑图检查各台硬件及服务器设备； D、应用服务器应该2台（建议），数据库服务器2台（建议），各业务管理系统（项目管理系统、人力资源系统，档案管理系统，协同办公系统，财务系统）最好分开布置，不要在同一台服务器；； E、信息中心主任及其他成员任命书；(需要证明文件)； F、提供信息化建设相关资金保障证明文件，各项支出费用提供财务费用明细支出； G、是否有无线网络， H、是否有门户网站（Web）及域名，同时网站上要能有最近的发布信息（至少60条），信息显示必须要有信息标题和发布时间以及内容； I、检查数据库备份日志及目录，及备份计划安排，备份位置（本地磁盘、异地磁盘、光盘、移动盘），询问备份方式（建议跟专家汇报为完全备份，不要讲差异备份）； J、询问公司服务器及网络性能，同时可支持多少并发数； K、是否有应急预案，需要有文档； L、检查气体防火设备，恒温恒湿设备； （二）、业务管理系统检查 1、首先是信息化分管领导做信息化建设情况汇报；主要内容包括如下几个方面： ⅰ、信息化整体介绍； ⅱ、信息化基础设施建设情况； ⅲ、信息化各业务子系统情况介绍； ⅳ、各业务子系统的使用情况； ⅴ、各业务子系统的应用效果； 2、项目管理系统检查 在给专家准备的在建、竣工项目表中抽查一个项目作为系统演示项目，在接下来的项目管理系统中都以这个选定的项目为例来检查系统各个业务模块的使用情况；(浙江省建工专家选择的项目是第一页的第一个项目，长业建设集团选择的是第一页的最后一个项目，中成建工集团选择的是第一页的第一个项目)； 2.1招投标管理模块（A-F） A、由对应操作该模块的业务员查找到该项目的基本信息、业主信息、相关方信息(监理单位，设计单位，建设单位等)，查看对应该项目的业主合同，业主合同中关于该项目的计划开、竣工时间、实际开工时间； B、查找该项目的供应商、分包商信息（专业分包、劳务分包），该项目的分供商是否有考评； C、是否有该项目的投标文件及评审流程，投标文件评审流程要有附件； D、项目施工组织设计是否有审批流程，同时审批流程是否消息提醒功能（询问消息提醒功能有哪些种类，如：手机短信、邮件、登录系统时的页面消息提醒），对应的施组设计方案的附件； E、标书编制是否有附件，完成后是否有流程； F、是否有该项目的财务数据，询问集团对项目的财务状况是如何管理，财务系统与项目管理系统是否有集成，如果没有集成是否有对接； 2.2 进度管理模块（A-C） A、查看具体某个月度的月进度计划，进度风险预警功能（询问消息提醒功能有哪些种类，如：手机短信、邮件、登录系统时的页面消息提醒）； B、总进度计划与实际进度是否有对比分析； C、查看甘特图，用甘特图解释实际进度与总进度计划的对比情况； 2.3 成本管理模块（A-K） A、直接看某个月度的实际成本； B、选中指定月份的实际成本中某一核算对象的材料费总数（专家会记录这个数据），然后反查这个数据的来源是否跟本月的物资出库对应上（要查询对应月份实际的出库单），专家检查刚才记录的材料费总数与出库单合计数据是否一致； C、然后查询对应月份的物资的入库单； D、根据入库单查找对应物资需求计划同时需求计划是否有审批流程及附件； E、对应的需求计划是否有采购计划； F