5上市公司债券登记存管业务专题(张真诚)论述.pptx

上市公司债券登记存管业务专题介绍中国结算深圳分公司发行人业务部ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited目录1业务概述深圳市场债券登记存管只数统计注：2015年5月29日起深圳证券交易所允许上市公司发行私募债券。业务概述——数据统计中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南中国结算深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南中国证券登记结算有限责任公司可转换公司债券登记结算业务细则中国证监会相关规定中国结算业务指南深交所相关规定上位法业务概述——法律规则《中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南》中国结算-法律规则-创新类业务-深圳市场《中国结算深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中国结算-法律规则-登记与存管-深圳市场《中国证券登记结算有限责任公司可转换公司债券登记结算业务细则》中国结算-法律规则-创新类业务业务概述——业务规则业务概述——业务种类2初始登记上市证券的发行人，应当委托证券登记结算机构办理其所发行证券的登记业务。证券登记结算机构根据证券账户的记录，确认证券持有人持有证券的事实，办理证券持有人名册的登记。——《证券登记结算管理办法》中国证券监督管理委员会令第29号初始登记——定义网上发行（分销）由承销商通过交易所交易系统进行销售，资金由结算公司划转请与深交所联系相关事宜通过深交所交易系统发行的债券，本公司根据深交所确认的发行认购结果将债券登记到持有人名下网下发行由承销商和发行人自行进行销售，资金自行划转需向我公司提交网下发行登记申请材料通过网下发行的债券，本公司根据发行人提交并确认的认购结果将债券登记到持有人名下老股东优先配售（可转债）向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售请与深交所联系相关事宜本公司根据深交所确认的发行认购结果将债券登记到持有人名下初始登记——发行方式发行前准备联系交易所发行环节网上发行网下发行老股东优先配售（可转债）登记环节书面资料网下发行登记数据登记完成登记证明上市申请上市申请联系交易所初始登记——业务流程债券发行完成后，发行人向本公司提交以下文件申请办理初始登记：债券登记申请表网下发行债券登记申报电子文件国家有权部门核准债券发行的文件债券担保协议（如有）发行人已签章的《证券登记及服务协议》承销协议关于发行人全部募集资金到位的验资报告发行人最新年检的法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及有效身份证明文件复印件、对指定联络人的授权委托书、指定联络人有效身份证明文件复印件（上述材料一式两份）本公司要求提交的其他材料以上材料除验资报告外，均需加盖发行人公章一、提交申请资料初始登记——业务流程（一）请联系本公司发行人业务部领取由发行人法人代表或授权代表签字/签章，并加盖公司公章两份均寄回我公司我公司签章完毕后交一份与发行人债券登记申请表证券登记及服务协议注意：填写债券发行张数，而非金额可转债老股东配售网上和网下分别填写初始登记——相关文件（一）文件名：RG+证券代码.XLS网下发行债券登记申报电子文件字段名称备注证券代号债券的上市证券代码席位代号投资者持有债券的托管单元股东代码投资者证券账户号码身份证号/注册号/批文号等认购股数认购日期网下配售日期股份性质债券均为“00”（无限售股份）股东性质可不填写限售起始日期可不填写限售期限可不填写股份来源分为初始登记、增发、股权激励，代号CS、ZF、JL平均原值不填写采集标志填写“N”处理标志处理标志，不填写初始登记——相关文件（一）证券代号+席位代号+股份性质+股东代码为唯一索引关键字“身份证号/注册号/批文号等”为投资者在开立股东代码时提供的身份证明资料编码标点符号为英文半角网下发行债券登记申报电子文件投资者类别身份证号/注册号/批文号等个人身份证号一般法人注册号证券投资基金基金管理公司简称＋“证基”＋证监会同意设立证券投资基金的批文号码全国社保基金“全国社保基金”+投资组合号码企业年金基金劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号初始登记——相关文件（一）关于发行人全部募集资金到位的验资报告由具有从事证券业务许可证的会计师事务所出具有签字会计师的从业资格证及年度检验登记复印件验资报告初始登记——相关文件（一）本公司对发行人提交的申请文件进行形式审核本公司根据发行人申报的网下发行持有人名册电子文件进行预登记，并将预登记名册《证券登记申报明细清单》交发行人检查核对、签章确认本公司收到全部申请材料后，将债券登记到持有人名下，并在两个交易日内向发行人出具债券登记证明文件，包括持有人名册、股本结构表、证券登记证明发行人将收到的登记证明文件提交至交易所申请上市二、本公司审核资料三、网下数据预登记四、初始登记完成五、发行人申请上市初始登记——业务流程（二）证券登记