达华智能：现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书.docVIP

现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 股票简称:达华智能 股票代码:002512 上市地点：深圳证券交易所 公告编号：2013-088 中山达华智能科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产实施情况 暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 (吉林省长春市自由大路1138号) 二〇一三年十二月 现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 特别提示 根据中登公司于2013年12月12日出具《股份登记申请受理确认书》，中登公 司已于2013年12月12日受理达华智能非公开发行新股登记申请材料，相关股份登 记到账后将正式列入上市公司股东名册，达华智能本次非公开发行新股数量为 35,698,345股（其中限售流通股数量为35,698,345股），非公开发行后达华智能股 份数量为354,282,145股。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采 用公司第二届董事会第十一次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价， 公司本次发行股份的基准价为10.31元/股，上市日为2013年12月30日。根据深交 所相关业务规则规定，公司股票价格在2013年12月30日不除权，股票交易设涨跌 幅限制。本次交易对方所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下： 交易对方 发行股份数（股） 股份占比 锁定承诺期 上市流通时间 陈融圣等10 名自然人 8,924,584 25% 36个月 2016年12月30日 8,924,584 25% 48个月 2017年12月30日 17,849,177 50% 60个月 2018年12月30日 本次交易完成后，公司股权分布具备上市条件。 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更 多信息，请仔细阅读《中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产报 告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。 现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书内容 中财务会计资料真实、准确、完整。 本次现金及发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次现金 及发行股份购买资产所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次现金及发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次现金及发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 特别声明：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的实施情 况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《中山达华智能科技股份有限 公司现金及发行股份购买资产报告书（修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载 于深圳证券交易所网站。 现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 目 录 释 义 ............................................................................................................................. 6 第一节 本次交易概况 ................................................................................................. 8 一、本次交易方案 ............................................................................................................... 8 二、标的资产的估值 ........................................................................................................... 8 三、现金支付情况 ...................................................