旅管家同行散客订单作流程帮助文档.docxVIP

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旅管家同行散客订单作流程帮助文档

旅管家同行散客订单操作帮助文档一、简化流程图同行散客订单流程图二、详细步骤(1)业务员登录旅管家3.0系统,点击订单管理,选择同行散客订单,之后点击新增一个同行散客订单? ? ? ?????填写订单详情(这里创建一个周边短线的订单为例子)? ? ? ???在【同行订单维护】界面,填写相关信息。【*】为必填项。?【目的地】:选择相应的目的地;(参考帮助:【目的地设置】在?【系统管理】 -??【参数设置】? -??【目的地设置】中进行设置)?【订单名称】:填写相应的订单名称;?【出团日期】:选择出团日期;?【行程天数】:整个旅行所需要的时间;?【订单来源】:选择相应订单来源,便于后期统计数据;(参考帮助:【订单来源设置】在【系统管理】? -??【参数设置】??-??【订单来源设置】中进行设置?)?【成本项目】:填写相应的供应商及成本费用。(参考帮助:【供应商名称】在?【资源管理】??-??【供应商管理】中进行设置)??????????客户信息:在客户选择那一块单击【选择客户】,可以直接添加已有的客户。(参考帮助:【客户信息】在【客户管理】 ?- ?【客户关系管理】中进行设置)??点击【增加客户】,直接输入客户信息,自动添加新的客户?????????点击【删除】,就可以把错误的客户信息删掉提交订单的时候在【订单已确认】里面勾选,就表示已经与客户确认订单消息,订单状态为:已确认。如未确认则不勾选,最后点击【提交订单】,形成订单,订单状态为:待确认。??????????(2)在订单编号中【DX】表示短线,表示出团日期,【1211】表示回团日期,【001】表示订单编号??? ? ? ??(3)拥有计调(短线)角色的人员都可以在【订单管理】-【同行散客订单】里查看刚才的订单??????????

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