年度保荐工作报告.doc

年度保荐工作报告 中信证券股份有限公司 关于 广东威创视讯科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 的 发行保荐工作报告 深圳市深南大道708号招商银行大厦A 层 200年月 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 3-2-2 关于广东威创视讯科技股份有限公司 首次公开发行A股股票发行保荐工作报告 中信证券股份有限公司接受广东威创视讯科技股份有限公司的委托，担任其 首次公开发行A股股票并上市的保荐人。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 3-2-3 目 录 第一节释 义 ...........................................................................................................4 第二节 项目运作流程 ...............................................................................................6 一、保荐机构项目审核流程 ....................................................................................6 二、项目立项审核主要过程....................................................................................8 三、项目执行主要过程............................................................................................8 四、内部审核主要过程..........................................................................................17 第三节项目存在问题及其解决情况 .....................................................................18 一、立项评估决策 ..................................................................................................18 二、尽职调查过程中发现的主要问题及处理情况..............................................18 三、内部核查部门关注的主要问题......................................................................22 四、内核小组会议关注的主要问题......................................................................32 五、证券服务机构出具专业意见的情况..............................................................3保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 第一节 释 义 本发行保荐报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 本公司/公司/中信证券/ 保荐人/保荐机构 指 中信证券股份有限公司 内核小组 指 中信证券下设的投资银行业务内部审核小组 内核工作小组/内部审核 部门 指 中信证券内核小组下设的内部审核工作小组 内核工作 指 中信证券投行业务的内部审核工作 投行业务 指 投资银行有关业务 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 IPO 指 “Initial Public Offering”的缩写，即首次公开发行 项目 指 广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行申请项目 项目组 指 广东威创视讯科技