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个人理财教学大纲(融保险专业适用)
《个人理财》教学大纲
（金融保险专业使用）
厦门城市职业学院是专业的课程通过本课程的学习， 总学时数 讲授学时数 习题课、讨论课等
学时数 课程导论 2 2 第一章 个人理财概论 3 3 第二章 个人理财流程 4 4 客户背景及风险偏好调查 2 2 第三章 个人银行理财 4 4 银行理财产品市场调查 2 2 第四章 个人证券理财 4 4 基金理财实训 2 2 第五章 个人保险理财 4 4 保险理财产品市场调查 2 2 第六章 个人外汇理财 4 4 第七章 个人信托理财 2 2 第八章 个人房地产投资 2 2 第九章 个人教育投资 2 2 第十章 个人退休养老投资 2 2 第十一章 个人艺术品投资 2 2 家庭理财规划（财务状况分析） 2 第十二章 个人理财税收筹划 4 4 家庭理财规划——理财组合设计 2 2 总复习 3 3 合计 54 42 12 四、本课程与该专业其他课程的关系
《个人理财》作为金融保险专业的职业核心课，是学生在学习专业课程的基础上学会掌握个人理财规划的基本观念及理论，培养为客户解决个人理财规划实际问题的能力。这些也为学生拓宽知识面，更好地结合当前经济金融形势进行专业知识的分析和运用，同时该课程也为后续的一些专业课程《房地产估价》《风险管理》《公司理财》等打下一定的基础。
六、考核要求
本课程总成绩由平时考核和期末考试两部分组成，平时成绩占20％，期末考试占80％。平时成绩根据考勤、平时作业和课堂讨论表现确定。期末考试采用闭卷形式，考试范围覆盖所有教学内容，考试时间90分钟，满分100分。
七、推荐教材及参考书目
1、《个人理财》苑德军、李颖 中国广播电视大学出版社 2006
2、银行从业资格考试《个人理财》教材中国金融出版社
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