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东方日升调研报告 创业板公司案例分析之 0819087 夏宇欣 0819088 吴晓鹭 东方日升新能源有限公司 东方日升新能源股份有限公司(原宁海县日升电器有限公司)是浙江省内集研发、生产、销售为一体的高新技术光伏企业，主要从事晶体硅太阳能灯具、电池、组件、光伏应用产品的研究与制造。公司总经理林海峰被评为“宁波市十大杰出青年”，公司也先后获得了县市“纳税大户”、“销售五强”、“龙头企业”、“实力型企业”、“劳动信用AAA级企业”、“市级和谐企业”、“高新技术企业”等荣誉称号，市领导先后到公司来考察，对企业的成绩给予了高度评价。 2008年8月10日，日升电器股东会通过决议，同意吸收深创投、麦瑞投资、科升投资等六位投资人为日升电器新股东；2009年4月为稳定、激励高级管理人员、核心技术人员和重要员工引入和兴投资作为东方日升股东，完成了公司的股份制改造，达到并远超创业板IPO发行上市的基本条件；于2009年底正式向中国证券监督管理委员会提出IPO首发申请，并于2010年8月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1108号”文核准，东方日升新能源股份有限公司首次公开发行不超过4,500万股社会公众股并在创业板上市： 1.股票种类：人民币普通股（A 股）。 2.每股面值：1.00元/股。 3.发行数量：4,500万股，其中，网下发行900万股，占本次发行总量的20%；网上发行3,600万股，占本次发行总量的80%。 4.发行价格：42元/股，对应的市盈率为： （1）50.18倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）67.52倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 5.募集资金总额和净额：募集资金总额为1,890,000,000元，扣除发行费用52,420,200.00 元后，募集资金净额为1,837,579,800.00元。