《基金代理销售业务培训》银行新员工培训.ppt

四、第三方存管业务营销指引 （二）“沸腾行动”第三方存管业务方案介绍 1、活动时间 2015年5月1日至9月30日。 第一阶段为5月1日至6月30日； 第二阶段为7月1日至9月30日。 2、活动目标 1）基数：以4月30日数据为基数，全行代理第三方存管开户数8637户，账户存款余额9953万。 2）任务数：截止9月30日，全行新增代理第三方存管客户15000户，其中第一、第二阶段各新增7000户、8000户；累计新增个人存款1.5亿元，其中第一、第二阶段各新增个人存款0.7亿元、0.8亿元。 3、合作机构 包括华融证券、方正证券、中信证券、国泰君安证券，以及总行后续合作准入证券公司。 四、第三方存管业务营销指引 机构名称 新开户任务（户） 新开户任务（户） 合计 第一阶段 第二阶段 长沙分行 560 640 1200 株洲分行 910 1040 1950 湘潭分行 910 1040 1950 衡阳分行 750 900 1650 邵阳分行 640 720 1360 岳阳分行 640 720 1360 总行营业部 210 240 450 怀化分行 350 400 750 常德分行 350 400 750 郴州分行 350 400 750 益阳分行 350 400 750 娄底分行 280 320 600 永州分行 280 320 600 张家界分行 209 231 440 湘西分行 209 231 440 合 计　 7000 8000 15000 四、第三方存管业务营销指引 4、激励措施 1）新增开户营销费用配置 活动期间新增代理第三方存管客户，且账户名下个人月日均存款达到1万元（含）以上客户，总行按10元/户配置费用。 2）券商资源支持 ?华融证券：为长沙地区客户提供万分之二点五为起点的交易手续费优惠政策，其他地区佣金优惠费率由各分行与当地营业部衔接。 ?其他券商：具体由总行与各家券商谈判后另行通知，各行可以与当地营业机构自行开展谈判。 四、第三方存管业务营销指引 5、目标客户群及营销方式 1）证券公司新开户客户 营销方式：主要应采取驻点营销方式，即支行相关人员携带移动终端前往券商营业网点驻点，现场开立证券账户、银行卡并绑定我行三方存管。 开通方式：客户在券商开立证券账户并指定存管银行为兴业银行-〉在我行移动终端办理开卡及办理三方存管绑定业务。 2）我行未开立三方存管的客户 营销方式：主要应采取邀请券商营业部在我行财富管理中心或理财室开展投资沙龙、宣讲会等形式，动员客户绑定我行第三方存管账户。 开通方式：客户通过手机渠道下载开户软件并预指定存管银行（同业其他银行卡）-〉证券公司更改预指定银行为兴业银行-〉客户在银行办理三方存管绑定业务。 注：以上流程需在证券公司驻点人员协助下进行。 四、第三方存管业务营销指引 （三）华融证券第三方存管业务开户流程 苹果手机通过APP输入“华融证券”，下载安装软件。安卓系统登录手机浏览器，输入 ，下载安装软件。 四、第三方存管业务营销指引 1、新开资金账户 1）登录手机开户系统 2）点击“立即开户” 四、第三方存管业务营销指引 3）输入客户手机号和验证码 4 ）身份证正反两面清晰且正立,留 出边框.本人图像清楚且无他人入镜 四、第三方存管业务营销指引 5）选择湖南省长沙韶山路营业部、点击确认已阅读协议（营业部一经选定，从下一步开始即不可更改) 6）客户认真核对信息，如遇不一致需手动修改 四、第三方存管业务营销指引 7）选择职业、学历 8）自建数字证书安装完成，点击继续开户 四、第三方存管业务营销指引 9）这里不需要选择基金账户，点击确认已阅读协议即可！！！ 四、第三方存管业务营销指引 10）1.设置资金密码、交易密码(华融湘江银行因为要重新绑定三方存管，而重新绑定三方存管需要资金密码，为了方便更改，所以统一设置资金密码为123321 ） 2.三