4矿信托-OT一号信托计划可行性研究报告.docxVIP

项目组郑重申明，该报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担责任。项目执行经理：王昌五矿信托-TOT一号集合资金信托计划可行性研究报告信托业务总部项目执行经理：王昌2011年10月根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规，五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）拟推出“五矿信托-TOT一号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），本着恪尽职守、诚实谨慎的原则，五矿信托对此项目进行了尽职调查。一、项目背景及拟采用交易方案（一）项目背景伴随着理财市场需求的持续增长与信托行业的不断纵深发展，是促使信托产品不断创新、与时俱进的内外动因。市场的不断变化以及客户对理财产品需求的多样化，使得信托产品的形态也必将随之不断产生新的变化。为了适应市场的变化、满足投资人的需求，我公司拟发行《五矿信托-TOT一号集合资金信托计划》。该产品作为五矿信托常态存续的标准化理财产品，可以满足不同客户理财的需求，将定期或不定期进行发售。本信托计划项下信托资金拟投资于国内各大信托公司（含五矿信托）发行的信托产品及信托项下受益权，通过受托人对项下信托资金的专业化管理和运用为受益人谋取相应的利益。（二）基本交易方案我司设立“五矿信托-TOT一号集合资金信托计划”，募集最低5000万元的信托资金，本信托计划项下资金用于投资国内符合受托人资金运用条件的，在信托行业中有较好成长性及良好知名度信托公司发行的信托产品及信托受益权，或经国内大型商业银行（如中国银行、中国建设银行、工商银行、农业银行、交通银行等）以及知名金融机构代理推介的信托公司发行的信托产品及信托受益权。本产品拟采用组合投资的方式进行投资。考虑产品实施的安全性，投资的主要对象为各大商业银行代理推介的信托公司发行的信托产品。为保持本信托计划的稳定收益及高流动性，信托资金也可进行信托受益权的投资。信托计划项下信托资金投资于国内具有较好成长性及良好知名度信托公司发行的投资标的符合下列条件之一的信托产品或信托产品项下的信托受益权：（1）国内大型企业运作的优质住宅以及成熟商业项目；（2）各类产业园区建设项目；（3）各类基础设施建设项目；（4）优质企业流动资金贷款；（5）上市公司股权质押贷款；（6）能源开发项目、证券投资项目；（7） 优质企业特定资产收益权、股权收益权项目；（8）信托资金运用闲置期间可用于投资国债、同业存放、银行存款等。（三）交易结构图五矿信托设立获得信托报酬信托产品或信托受益权认购投资合格投资者五矿信托-TOT一号集合资金信托计划获得收益分配收益二、产品设计1、信托项目名称：五矿信托-TOT一号集合资金信托计划2、信托类型：集合资金信托计划3、信托规模：最低人民币5000亿元 ，最高1.3亿元，以实际募集的资金金额为准4、预期收益率：9.8%/年，本信托计划项下受益人的预期收益于本信托计划终止日后的10个工作日内将受益人享有的信托利益一次性返还至受益人指定的银行账户。 根据项目实际运营情况，受托人有权自主决定是否提前结束本信托计划并实现信托利益的分配。5、信托期限：两年，信托计划满一年受托人有权根据实际情况提前宣布结束信托计划。6、信托利益分配时间： 每半年支付7、资金运用方式：信托计划项下信托资金投资于国内具有较好成长性及良好知名度信托公司发行的信托产品或信托产品项下的信托受益权8、委托人：合格投资者9、受托人：五矿国际信托有限公司10、信托报酬（年）： 约1%/年11、保管费（年）：0.1%/年三、TOT信托资金拟投资信托项目可行性分析本信托计划项下资金用于投资国内符合受托人资金运用条件的，在信托行业中有较好成长性及良好知名度信托公司发行的信托产品及信托受益权。经过精心选择，本信托计划拟主要投资(包括但不限于)由中航信托发行的“天启188号生命人寿股权收益权投资集合信托计划”（简称：生命人寿信托计划）。（一）信托公司介绍中航信托股份有限公司（简称“中航信托”，原江西江南信托股份有限公司）于2009年12月28日经中国银监会批准设立的股份制非银行金融机构，是经中国商务部核准设立的外商投资企业。公司由国内大型国有企业中国航空工业集团公司、中国航空技术深圳有限公司并引进战略投资者新加坡华侨银行发起设立，注册地为江西省南昌市。原江南信托于2010年底更名为“中航信托股份有限公司”，并乔迁至南昌市红谷滩新区赣江北大道1号。公司总部设有财富管理中心、信托业务中心、投资管理部、固定收益部、风险管理部、计划财务部、综合管理部、稽核审计部、信息技术部等部门，目前已在北京、上海、深圳、重庆、昆明、沈阳设有业务团队。公司经中国银监会核准经营下列业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或