乾照光电上市公告书_3.docVIP

乾照光电上市公告书 篇一：乾照光电上市公告书 厦门乾照有限公司 关于非公开发行新股的上市公告书 特别提示：本次非公开发行新增股份114,553,311股，将于2015年11月16日在深圳 证券交易所上市。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市 之日起12个月，预计上市流通时间为2016年11月16日（遇节假日顺延）。根据深 圳证券交易所相关业务规则规定，2015年11月16日（即上市日），公司股价不除 权。本次非公开发行的价格为6.94元/股。 一、公司基本情况 中文名称： 厦门乾照有限公司 法定代表人： 邓电明 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 股票代码： 300102 上市时间： 2010年 总股本（本次发行前）： 590,000,000股 注册地址： 福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔天 路259-269号 办公地址： 福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔天 路259-269号 董事会秘书： 林晓辉 电话号码： 0592-7616279、0592-7616258 传真号码： 0592-7616278 电子信箱： lxh@ 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）发行履行的内部决策程序 发行人分别于2014年9月2日和2014年10月20日召开第二届董事会第二 十次会议和2014年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》 等关于本次非公开发行股票的相关议案。 （三）本次发行监管部门审核过程 公司本次非公开发行申请于2015年1月21日由中国证券监督管理委员会 受理，于2015年7月1日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年7 月24日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准厦门乾照有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1783号），核准公司非公开发行不超 过121,488,200股新股。 （四）本次发行过程 本次非公开发行程序如下： 日期 非公开发行时间安排 T-1日 （10月15日） 1、开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》 2、律师全程见证（下午） T日-T+4日 （10月16日-10月22日） 1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单 2、接受询价咨询 T+5日 （10月23日） 1、上午8:30—11:30接收申购文件传真，簿记建档 2、上午11:30前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单 T+6日 1、报中国证监会确认发行价格、发行数量和最终认购人名单 （10月26日） 2、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议 T+7日 （10月27日） 1、接受最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者保证金 T+8日-T+9日 （10月28日-10月29日） 1、接受最终发行对象缴款 2、签署认购协议 T+10日 （10月30日） 1、 接受最终发行对象缴款，缴款期截止日 2、 将募集资金划入发行人账户 3、会计师对主承销商及发行人账户进行验资，并出具验资报告 T+11日 （11月2日） 1、律师出具法律意见书 2、取得验资报告、合规性说明、法律意见书等文件，并报证监会 T+12日-T+13日 （11月3日-11月4日） 1、办理新增股份登记托管和锁定工作 L日 1、披露发行情况报告书等公告 （五）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。 （六）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股A股114,553,311股，全部采 取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （七）发行价格 本次非公开发行价格6.94元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股 票均价的90%，即为发行底价6.39元/股。 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》 发送日的次一交易日，即2015年10月16日。本次非公开发行价格不低于发行 期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于6.39元/股。 （八）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为794,999,978.34元，扣除发行费用（包括承销费用、 保荐费用、律师费用、验资费用等）27,650,000.00元后，实际募集资金 767,349,978.34元。 （九）募集资金验资及股份登记情况 截至2015年10月30日止，发行对象已分别将认购资金共计794,999,978.34元 缴付主承销商指定的账户内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验 字（2015）第350ZA0102号《验资报告》。 2015