公司债发行相关定.docxVIP

目录I公司债相关规则 1I.1证监会关于公司债券的相关规则 1I.1.1公司债券发行与交易管理办法 3I.1.2公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定 14I.1.3公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订） 29I.1.4公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件（2015年修订） 41I.1.5公开发行公司债券审核工作流程 44I.1.6上市公司重大资产重组管理办法 47I.1.7上市公司行业分类指引（2012年修订） 62I.1.8上市公司股东发行可交换公司债券试行规定 70I.2证券业协会关于公司债券的相关规则 71I.2.1非公开发行公司债券备案管理办法 77I.2.2非公开发行公司债券项目承接负面清单指引 80I.2.3公司债券受托管理人执业行为准则 82I.2.4非公开发行公司债券备案须知 96I.3上海证券交易所关于公司债券的相关规则 109I.3.1关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的通知 111I.3.2上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订） 113I.3.3关于发布《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》的通知 127I.3.4上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法 128I.3.5关于加强中小企业私募债券风险防控工作相关事项的通知 139I.3.6关于发布《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知 142I.3.7上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 144I.3.8上海证券交易所公司债券上市预审核工作流程 148I.3.9公司债券业务指南 152I.3.10关于发布《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》的通知 194I.3.11上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则 195I.3.12关于上海证券交易所债券项目申报系统上线有关事项的通知 200I.3.13上海证券交易所债券项目申报系统使用说明 201I.3.14上海上海证券交易所债券招标发行业务操作指引 203I.4其他关于公司债券的相关规则 217I.4.1关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见 219I.4.2关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录 221I.4.3国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 229I.4.4国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知 235II资产证券化相关规则 239II.1证监会关于资产证券化的相关规则 239II.1.1私募投资基金监督管理暂行办法 241II.1.2证券公司客户资产管理业务管理办法 247II.1.3证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 256II.1.4证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引 264II.1.5证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引 268II.2基金业协会关于资产证券化的相关规则 275II.2.1资产支持专项计划备案管理办法 277II.2.2资产证券化业务基础资产负面清单指引 282II.2.3资产证券化业务风险控制指引 284II.2.4资产支持专项计划说明书内容与格式指引（试行） 287II.2.5××资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（适用个人投资者） 292II.2.6××资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（适用机构投资者） 297II.3上海证券交易所关于资产证券化的相关规则 303II.3.1上海证券交易所资产证券化业务指引 305II.3.2上海证券交易所资产证券化业务指南 311 I.1.1公司债券发行与交易管理办法第一章　总则第一条　为了规范公司债券的发行、交易或转让行为，保护投资者的合法权益和社会公共利益，根据《证券法》、《公司法》和其他相关法律法规，制定本办法。第二条　在中华人民共和国境内，公开发行公司债券并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统交易或转让，非公开发行公司债券并按照本办法规定承销或自行销售、或在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台转让的，适用本办法。法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）另有规定的，从其规定。本办法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。第三条　公司债券可以公开发行，也可以非公开发行。第四条　发行人及其他信息披露义务人应当及时、公平地履行披露义务，所披露或者报送的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第五条　发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉