K8系统操作规范手册(最新版).docVIP

K8客户管理系统操作规范手册 编制单位：K8软件 版 本 号：V1.3 编制时间：2010年02月25日 最后更新：2012年12月01日 目录 一、 系统概述 4 2.1 运行环境 4 2.2 阅读对象 4 2.3 工作流程 4 2.4 工号权限等级说明 5 二、 功能模块 5 三、 操作详细说明 6 4.1 客户管理 6 4.1.1 添加客户资料 6 4.1.2 查询客户资料 6 4.1.3 给客户下单 6 4.1.4 群发短信 7 4.1.5 最新更近记录 8 4.1.6 客户高级搜索 8 4.1.7 电话进线记录 8 4.1.8 转客户资料 8 4.2 订单管理 9 4.2.1 产品订单 9 4.2.2 审单 10 4.2.3 增加汇款记录 10 4.2.4 转移订单 10 4.2.5 订单详情 10 4.3 客服功能 11 4.3.1 邮件群发 11 4.3.2 客户短信 11 4.3.3 客户投诉 11 4.4 采购管理 11 4.4.1 采购单列表 11 4.4.2 下采购单 11 4.4.3 供应商列表 12 4.4.4 产品销售统计 12 4.4.5 预订采购报表 12 4.4.6 供应商统计报表 12 4.4.7 采购统计报表 12 4.4.8 退货产品分析 12 4.5 物流管理 12 4.5.1 物流发货 12 4.5.2 产品入库 13 4.5.3 库存明细 13 4.5.4 退货入仓 13 4.5.5 打印条码 13 4.5.6 入库记录 13 4.5.7 报废/退货给供应商 14 4.5.8 库存盘点 14 4.5.9 库存盘点流水记录 14 4.5.10 调仓记录 14 4.6 财务管理 14 4.6.1 银行汇款记录 14 4.6.2 K币操作 14 4.6.3 财务审单 15 4.6.4 出货订单 15 4.6.5 款号出货汇总 15 4.6.6 供应商余额管理 15 4.6.7 供应商往来明细 15 4.6.8 赠品统计报表 15 4.6.9 退换货订单 15 4.6.10 供应商应付报表 15 4.6.11 款号进销存报表 15 4.6.12 供应商进销存报表 16 4.6.13 K币记录 16 4.7 分类报表 16 4.7.1 销售报表 16 4.7.2 产品销售统计 16 4.7.3 接线统计报表 16 4.7.4 出库报表 16 4.7.5 接线订单跟踪报表报表 16 4.7.6 产品统计后台 16 4.8 系统管理 17 4.8.1 菜单管理 17 4.8.2 角色管理 17 4.8.3 帐号管理 17 4.8.4 选项设置 17 4.8.5 导入客户资料 17 4.8.6 修改密码 17 四、 其它说明 17 3.1. 待办事项 17 3.2. 在线状态 17 3.3. 限定IP登录 18 3.4. 限定客户端登录 18 系统概述 运行环境 K8系统软件分为web服务端及坐席客户端。Web服务端的运行环境为apache2.1+php5.0+mysql5.0及以上版本。如果公司有专业的linux技术人员，可以运行在linux平台下以获得最好的性能，一般客户可以运行在windows2003平台，如果同时在线工号多，服务器压力较大的情况下，可以考虑web服务器和数据库服务器分离。K8坐席服务端软件一般安装在windows xp系统。 阅读对象 需要操作K8系统的各个部门和人员。每个部门人员可以根据需要只阅读跟自己工作相关的部分内容。 工作流程 根据电话销售行业特点，基本的操作流程为：接线-创建资料-下单-审单-发货-跟单-签收这样一个由若干环节构成的完成的工作流程。每个环节都有更为细分的工作，例如订单状态处理，客户记录的跟进,物流，仓储等。 工号权限等级说明 K8系统对销售工号采取的是三级权限体系，工号为4位数字，即经理﹑主管﹑普通销售员工三级。该销售部门的工号1开头，则1000为经理工号，1100为1组主管工号，1200为2组主管工号，1300为3组主管工号，以此类推。1101，1102等为普通销售工号。1000可以看1开头工号的所有客户资料，1100可以看1小组即11开头工号的所有资料，1200可以看12开头工号所有资料，以此类推。 上面是销售部门的架构，就是设置查看所属资料的权限。需要特别说明的是，每个工号还有后台操作权限，这个详细请看权限角色管理的说明。 功能模块 主要功能模块包括： 客户管理 说明：包括添加、简单查询、高级搜索、管理客户资料，给客户下单，电话进线，短信平台等操作。, 订单管理 说明：销售、客服处理客户订单待发货之前的订单。主要包括改单、审单、转单、分单，查询及销售报表统计 K币管理 说明：主要包括查询客户的支付、充值