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个人理财规划问卷 第一部分：家庭基本资料 客户基本资料： 客户姓名 NO.8 性别 男 年龄 36 教育程度 本科 工作单位 厦门某信用社 职位 主任 客户配偶基本资料： 年龄 35 教育程度 博士 工作单位 厦门高校 职位 副教授 客户子女基本资料： 性别 女 年龄 2岁半 工作（学习）单位 教育程度 职位 客户父母基本资料： 父亲年龄 65 是否同住 否 是否需赡养 否 母亲年龄 60 是否同住 否 是否需赡养 否 岳父年龄 61 是否同住 否 是否需赡养 否 岳母年龄 58 是否同住 否 是否需赡养 否 第二部分：客户家庭财务资料： 资产负债: 年 月 日 资产 金额 负债 金额 1.流动性资产 50000 1.短期负债 现金 信用卡 短期投资 保单现值 2.投资性资产 万 2.长期贷款 300000 定期存款 10万 房屋贷款，贷款金额 剩（20 ）年， 股票 5万 汽车贷款，贷款金额 剩（ ）年， 债券 其他贷款，贷款金额，剩（ ）年 基金 15万 投资性寿险 不动产 190万