2016受托运营服务介绍版.pptVIP

受托运营服务核心介绍--账管单证 账管单证定义：即各种单据、表格和文件等，是企业年金进行各项受托业务的凭证。 账管单证来源：账户管理人。 账管单证获取：向分公司团险部年金岗人员索取 企业年金运营工作要求 熟练掌握客服流程，学习工、中、建三大行及国寿作为账户管理人的账管表格填写。 对企业递交的资料严格初审，有问题及时与分公司沟通。 省公司发的客服指令，应在3个工作日内反馈给企业。 自学客服运营表格填写，年金中心已提供填写样板。 四方：受托、账管、投资、托管 备忘录：明确四个管理人的工作要求和流程细节 * * * 1.2 管理合同的分类 1.2.1按管理角色不同划分 2.2 合同签署流程和实务 * 首期缴费可以与信息采集和账户建立工作同步进行（即首期缴费申请资料与账户建立申请资料同步提交），也可以在账户建立完毕后进行。 * 根据我公司担任的具体管理人角色来收取相应的管理费用。 费用主要依据国家有关规定、《企业年金基金受托管理合同》、《企业年金基金账户管理合同》、《企业年金基金投资管理合同》和《企业年金基金托管合同》及相关文件 进行收取 * * 发生大 发生大 * 受托运营服务介绍 二零一一年版 受托运营服务介绍 启动时点：取得计划登记号 运营依据：四方流程—集合计划/备忘录 概述： 受托运营服务是指企业年金计划在完成方案制定和管理人的选择后，开始合同签订和为客户