2、由国美上市想到的海外投融资.docVIP

由国美上市所想到的海外投融资 由一家国内民营企业变成一家中外合资零售企业，再摇身一变成为香港上市企业，国美上市的经历可谓精心策划。 国美上市三部曲： ①2000年6月底，黄光裕通过海外离岸公司，以收购股权、增资的方式，获取了香港上市公司京华自动化的控股权。2002年，黄光裕将该上市公司更名为“中国鹏润”。2003年，黄光裕重组国美电器，他直接持有国美35%股份，另外65%股份见分则由“鹏润亿福”持有。而鹏润亿福的100%股权，也由黄光裕拥有。 ②2004年4月，鹏润亿福将持有的国美电器65%的股权出售给Ocean Town公司。Ocean Town是一家BVI（英属维尔京群岛）公司，黄光裕通过Gome Holding（国美控股）全资持有。在BVI注册公司不需要缴纳当地任何税项，也免收来源于境外的的当地所有税收及印花税，无外汇管制；且政府保护股东利益，不需要公布受益人身份，并为各企业提供隐私保护。 ③2004年6月3日中国鹏润收购Ocean Town公司，从而持有国美电器65％股权。协议价格83亿港元，支付方式分三部分：第一部分是上市公司向黄光裕定向增发2.4亿港元的股份；第二部分是上市公司向黄光裕定向发行第一批价值70.14 亿元的可换股票据；第三部分是上市公司向黄光裕定向发行第二批价值 10.27亿元的可换股票据。至此，黄光裕持有上市公司中国鹏润74.9％股份