世纪游轮资产重组概要.docVIP

世纪游轮资产重组定增情况介绍一、本次交易概要 本次交易总体方案包括：（1）重大资产出售；（2）发行股份购买资产；（3） 募集配套资金。其中，重大资产出售与发行股份购买资产互为前提、互为条件， 共同构成本次交易方案不可分割的组成部分，其中任何一项因任何原因终止或不 能实施，则本次交易将终止实施；募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募 集均不影响前两项交易的实施。 本公司拟向彭建虎或其指定第三方出售本公司全部资产及负债（母公司口径），彭建虎或其指定第三方以现金方式向本公司支付。 本公司拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权。 为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 500,000 万元，上市公司的控股股东或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购，配套资金总额不超过本次交易拟购 买资产交易价格的 100%。 二、本次交易构成关联交易、重大资产重组及借壳上市 1,312,424.08 万元，各方协商确定的交易对价为 1,312,424.00 万元，占上市公司 2014 年度经审计的合并财务报告 期末资产总额的比例达到 50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本 次交易构成重大