投资银行业务案例精析.docVIP

目 录 创新业务篇 1 一、以房养老：中信“养老按揭”开创金融养老先河 1 ☆案例摘要 1 ☆案例介绍：中信结合国内外经验特点，推养老按揭 1 ☆案例分析：“倒按揭”业务概念、模式、风险分析 2 ☆背景知识：其他地区以房养老模式概览，美国最成熟 5 ☆案例延伸：中国以房养老风险防范以困难 8 二、养老金融：理财产品打出“养老”牌，金融机构纷纷掘金 10 ☆案例摘要 10 ☆案例介绍：光大银行推颐享阳光产品，信托试水企业年金 10 ☆背景知识：我国养老金融发展现状以及对银行的建议 13 ☆案例延伸：发达国家个人养老金融市场发展状况和经验 14 重点业务篇 17 三、兼并收购：中联重科海外并购案例创新交易结构分析 17 ☆案例摘要 17 ☆案例简介：并购CIFA，买方合计出资2.71亿欧元 17 ☆案例分析：交易阶段采用多种方式结构化融资支付 19 ☆案例延伸：根据具体情况，正确选择并购交易形式 24 ☆策略建议：商业银行在开展并购服务时应加强创新 26 四、超短期：中国神华能源2013年度第一期超短期融资券 28 ☆案例摘要 28 ☆案例介绍：神华能源2013年第一期超短期融资发行100亿 28 ☆背景知识：超短期融资券特点以及对金融市场的意义 31 ☆案例延伸：重要非金融企业超短期融资券业务规程摘录 35 拓展业务篇 36 五、借壳