电商管理制度 (3).docVIP

电商项目管理制度 为了规范公司市场管理体系，防止在电商活动中出现不可预测的风险，现特制定本制度。 本制度适用于公司2012年在电商项目上的业务的开展。 一、项目申请流程： 1、合作意向流程： 1.1 客户经理在了解到客户有电商活动需求后，积极与客户沟通达成初步合作共识，并拟定合作方案报客户总监审批； 1.2 客户总监根据客户经理提供的方案对客户信用、房源情况、优惠活动信息等进行评估，同时结合公司实际情况预测此项目活动将会产生的费用，并将费用明细报财务部审核； 1.3 财务部根据预算对该费用明细做出可行性分析； 1.4 副总经理根据合作方案、客户总监的评估、财务部的费用明细确认是否可行并提交总经理审批； 1.5 总经理签定最终审批意见并提报分管副总裁审批。 2、合同签定流程： 2.1 当合作意向被同意执行之后，客户总监必须与客户签定相应合同，具体流程参照《合同制度》执行。 2.2 如合作中存在费用明细之外的费用则必须由副总经理或总经理与客户商定，最后由总经理或者总经理指定的人员亲自执行。 3、申请操作流程： 3.1在与客户签订合同之后，客户经理应根据电商活动方案，填写填写《电 商业务申请表》，申请表中包括后期预计支付的费用（如未在申请表中注明，视同后期不用支付），如：请聘兼职人员费用、充POS机电话费、助理人员车费和话费补贴、制作X展架费、以及看房团费用等等，后经行政部、财务部以及分管副总经理、总经理及分管副总裁审批同意后交财务部存档。 客户经理还应根据合同收入预估在电商活动中需要的包括收据、承诺书、POS机等物料，同时填写《**项目申请表》，交行政部、财务部、总经理审核后执行。 3.2 行政部根据《**项目物料申请表》购买或租用相应物料，将物料发放给申请人的同时要求其填写《**项目物料签收表》表明该物料已签收。 注：行政部必须在物料签收表上注明收据、POS机等的编号，保证收据入库和出库连续编号。 3.3 财务部根据《**项目物料签收表》对收据编号进行核对，无误后在相应收据上加盖财务专用章，并将收据编号填写到《**团购名单》中后将电子版传给申请人，最后在申请报告中签字确认。 3.4 媒介部按照收据份数打印《**承诺书》，必须保证一份承诺书填写一个收据号，承诺书一式两份，最后在申请报告中签字确认。 3.5行政部核对承诺书和已盖单收据编号是否一致，确认后在该承诺书上加盖公章，并将申请表一式三份，分别由行政、财务、媒介存档。 二、项目执行注意事项： 1、在现场操作过程中，项目申请人对所有物料负有保管责任，如果在活动期间因保管不当，造成物料损坏或丢失等，由此给公司带来的损失由申请人全额赔偿。当项目结束后，申请人必须立即把所有资料交回公司。 2、销售助理应协助客户经理做好电商服务，现场中尽量使用POS机收取客户款项，如个别客户一定要支付现金时，必须在收款当天将现金存入公司指定帐户并于当天报财务部收款情况；刷卡单据和现金进行单必须妥善保管，项目完结时及时交回公司。 3、销售助理每日向客户经理汇报销售情况，每周一向财务部、媒介部以邮件形式发送《**团购名单》。 4、现场如需招聘兼职人员，必须填写临时用工申请表并报各级领导审批同意后引进，并附身份证复印件,该项工作由行政部负责完成；如果销售过程中由兼职人员为公司带来的损失由客户经理、客户总监等全额承担。 三、项目后期执行 如果客户需要退款，则必须提供承诺书，客户联收据，委托书，并按相应流程办理。 1、 销售助理在活动结束后三天内统计符合退款条件的客户名称，并填写《**项目退款申请明细表》，同时收集相应退款材料。 注：《**项目退款申请明细表》上的退款卡号必须与刷卡账户一致，现金收取的退款卡号户名必须与收据上的姓名保持一致。 2、客户经理根据《**项目退款申请明细表》填写《**项目退款申请报告》，注明累计成交笔数、本次退款笔数、退款金额以及退款分析等。 3、财务部对退款材料及客户信息真实性等进行审核。 4、分管副总经理、总经理、分管副总裁对此项目退款审核确认。 5、出纳根据《**项目退款申请明细表》以及确认的《**项目退款申请报告》进行退款，并在退款明细表中签字确认交由媒介部？保管。 四、项目结束流程 1、客户经理在项目结束后提交《**项目结束申请表》并附开发商出具的成交量确认函。 2、销售助理填写《**物料退回签收表》，并把领出的所有物料资料全部退回到公司，交由媒介部审核。 3、媒介部对物料退回签收表审核签字确认，并根据财务提供的POS机刷卡到账明细拆分项目到款，整理归档所有的单据，最后编制《**项目收入确认单》。 4、财务部审核《**项目收入确认单》并签字确认。 五、相关费用支付 1、客户经理根据审批后的《电商业务申请表》在行政部领取相关物品，如 果行政部无存货，可以向行政提出采购申请，并