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CFE系统操作简明手册 中国农业银行唐山分行理财中心 二0一三年十二月二十六日 目 录 一、我的客户 2 （一）客户清单 3 （二）客户信息摘要 4 （三）客户基本资料 4 （四）综合理财账户 5 （五）客户评价 6 （六）客户汇总 7 （七）客户搜索 8 （八）群组管理 8 二、工作平台 9 （一）快捷功能 9 （二）工作提醒 12 三、客户资源调配 15 （一）管理客户指派 15 （二）管理客户撤销 18 （三）客户交接 18 （四）手工增加可指派客户 20 （五）签约客户撤销 22 （六）签约客户跨机构转移 24 四、营销支持 26 （一）大客户排名 26 （二）短信营销 27 （三）商机管理 34 （四）签约管理 38 一、我的客户 我的客户是查看及维护客户的主要工作界面，可以查看单个管户的客户资料（客户清单，下有“客户清单、客户信息摘要、客户基本资料、综合理财账户、客户评价”子功能）以及对全部管户的客户资料进行汇总管理（客户汇总），另有针对单个客户的“客户搜索”及针对部分直管客户的“群组管理”功能 使用角色：主管、网点主管、客户经理、低柜柜员等 操作步骤：点击左侧菜单栏中的“我的客户”模块，进行相关操作