CRM系統管理员操作指南.docVIP

CRM系统管理员 日常系统管理操作指南 职责职位权限调整 场景1：CRM权限申请新增、删除职责 操作步骤： 查找用户：点图1首页点进入网站地图图2，在地图页面点进入图3管理用户，然后在图3页面点进入图4“员工列表”，点查询，输入用户姓名或ID，前后加“*”点，模糊查找到需要修改的用户； 图1：首页 图2：网站地图 图3：管理-用户 图4：员工列表 图5：查找用户 修改职责：在查找到的用户行中点职责对应的最右小方块，弹出职责选择框点，输入“服务经理”加“*”匹配出结果选中，点，在右边的已分配职责中选中要删除的职责，点； 图6：用户选择行 图7：职责选择框 图8：职责查询 修改职位：同修改职责，只是需要点用户选择行中的进入职位选择框； 备注：若配置用户的职责中无“HTLH华泰用户”，其为系统新增用户，需要先为其配置“HTLH华泰用户”基本职责，并重置用户密码。对于“营业部服务岗”需要先分配职责，再分配职位“****营业部服务岗”其中“****”为营业部名称。 密码重置 场景1：用户发送密码重置请求至crm@ 场景2：用户电话或其他方式请求密码重置 操作步骤： 查找用户：同上查找用户过程； 密码重置：选中查找到的用户，在其下点即可； 图9：重置密码 流程审批人调整 场景1：CRM权限申请调整流程审批人（长沙劳动西路营业部订单流程审批人调整） 操作步骤： 查找流程：同样是在首页点网站地图小地球，选择，进入管理应用程序点审批管理下的，进入其查询列表点，输入“长沙劳动西路”加“*”并模糊查询得到查询结果集； 图10：管理-应用程序 图11：系统管理员审批管理 图12：系统管理员审批管理-查询列表 图12：查询流程 删除原有流程审批人，新增新的流程审批人：选中“长沙劳动西路营业部-订单审批流程”，其下来调整流程审批人，其中，“删除”时选中要删除的原有审批人删除即可，“新增”时“审批类型”为“职位”，“所有者职位”通过选人框进行模糊选择、添加、确定即可； 图13：流程审批调整 部门调整 场景1：每月员工调岗导致部门发生改变，需要手动调整其所属部门 操作步骤： 查找用户职位：同样是在首页点网站地图小地球，选择，进入管理—职位点进入职位全局视图，通过右边查询需要调整的职位，可按人模糊查询； 图14：管理-组 修改其父职位以及所属部门：通过职位查询选择需要调整的职位，在其下调整该职位的父职位：和部门：，完成部门调整。 图15：管理-职位 图16：职位全局视图 调整职责：按用户职责重新调整该用户在新部门的职责，默认为“HTLH华泰用户”初始化职责。 离职确认 场景1：每月员工离职统一确认 操作步骤： 查找离职员工并确认：登陆ACRM系统：用户名：ACRM，密码：123456，系统URL地址：/easyreport/htpage/jsp/index/login.jsp 点“系统管理”菜单，左边点“确认删除用户”，右边选中要删除的用户，点右下脚的“确认删除”即可。 图17：系统管理-用户删除 备注：该操作需要在ACRM系统里做确认删除，也可每月将离职调岗名单统一发高伟达（陈明清）统一后台确认处理后复核，此功能目前仅对OA和薪酬系统同步用户做处理，有待于进一步改造。蚅肂