3.金融機構服務人員的專業度-投信投顧公會.ppt

12. 未來一年申購共同基金的意願 基金投資者當中，未來一年內一定會申購及可能會申購新基金的比例佔 43.6%，申購意願之平均分數為 3.12 分表示偏向可能會申購。 曾經購買過共同基金者未來一年申購新共同基金的意願, 相對高於曾購買連結基金投資型保單者。 居住在北部、教育程度在專科以上，非管理階級者、家庭月收入在8萬以上者, 未來一年申購新共同基金的意願較高。 樣本： 曾經投資基金或連結基金的投資型保單 (n=600) 題目： Q12 〈單位：平均數〉 *表示樣本數過小，其值僅供參考 及咖啡色粗體字表示有顯著差異 Total (n=600) 曾經購買 共同基金(n=457) 曾經購買 連結基金的 投資型保單 (n=347) Total 北部 中部 南部 東部 男 女 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 n= 600 249 128 200 23* 268 332 116 200 162 96 26* 平均數 3.12 3.22 3.2 2.98 2.74 3.06 3.17 3.19 3.21 3.07 2.99 2.92 專科/ 管理 非管理 家庭 無工作 　 Total 國中- 高中職 大學+ 階級 階級 學生 主婦 或其他 5 萬- 5-8 萬 8 萬+ n= 600 42 185 372 111 334 19* 98 36 141 194 179 平均數 3.12 2.79 2.84 3.3 3.13 3.2 3.42 2.85 2.94 2.82 2.98 3.38 居住地區 性別 年齡 教育程度 職業 家庭月收入 43.6% 34.1% 13. 購買大陸基金的意願 未來一年內有意願申購新基金的 395 位受訪者，有四成表示會考慮申購大陸基金，其中以管理階級表示願意的比例相對較多。 樣本： 未來有意願申購基金的受訪者 (n=395) 題目： Q15 Total 北部 中部 南部 東部 男 女 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 n= 395 175 93 115 12* 170 225 76 138 104 61 16* 會 40.3 38.9 35.5 47.8 25 41.2 39.6 36.8 42 41.3 36.1 50 不會 59.7 61.1 64.5 52.2 75 58.8 60.4 63.2 58 58.7 63.9 50 專科/ 管理 非管理 家庭 無工作 　 Total 國中- 高中職 大學+ 階級 階級 學生 主婦 或其他 5 萬- 5-8 萬 8 萬+ n= 395 23* 105 266 71 226 14* 57 25* 80 118 131 會 40.3 21.7 37.1 43.2 54.9 38.5 28.6 33.3 40 36.3 40.7 45.8 不會 59.7 78.3 62.9 56.8 45.1 61.5 71.4 66.7 60 63.8 59.3 54.2 居住地區 性別 年齡 教育程度 職業 家庭月收入 〈單位：%〉 *表示樣本數過小，其值僅供參考 咖啡色粗體字表示 有顯著差異 E. 基本資料 地區、年齡、性別 年齡(設定配額) 性別(設定配額) 樣本： 全體受訪者 (n=1,067) 題目： 性別, 年齡, S2 地區 (設定配額) 北部 (40.2%) 中部 (25.2%) 南部 (29.4%) 東部 (5.2%) 台北市(12.8%) 台中市(3.8%) 高雄市(6.7%) 宜蘭縣(2.2%) 台北縣 (15.4%) 台中縣(6.4%) 高雄縣(5.5%) 台東縣(1.2%) 新竹市(1.6%) 苗栗縣(2.6%) 嘉義市(1.2%) 花蓮縣(1.7%) 新竹縣(1.9%) 彰化縣(6.1%) 嘉義縣(2.7%) 基隆市(1.7%) 南投縣(2.6%) 台南市(3.4%) 桃園縣(6.8%) 雲林縣(3.7%) 台南縣(5.1%) 屏東縣(4.3%) 澎湖縣(0.5%) 教育程度、職業別 職業別 教育程度 樣本： 全體受訪者 (n=1,067) 題目： D1, D2 家庭月收入 平均63,867元 家庭月收入 - p.* - 投信投顧產業形象與信賴度調查研究報告 提呈: 中華民國證劵投資信託暨顧問商業同業公會 提供者: 柏克市場研究顧問股份有限公司 日期: 中華民國 97 年 2 月18 日 Agenda I. 研究報告 – 柏克市場研究公司 20 mins. II. 公會結論 30 mins. III. QA